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强邦新材上市募3.87亿首日涨1739% 去年营收净利双降
小财2024-12-11【股票】80823人已围观
北京10月11日讯今日，安徽强邦新材料股份有限公司（股票简称：强邦新材，股票代码：001279.SZ）在深交所主板上市。该股开盘报87.12元，截至收盘报178.01元，涨幅1,738.95%，成交额47.09亿元，振幅1,630.99%，换手率86.72%，总市值284.82亿元。
强邦新材主要从事印刷版材的研发、生产与销售，成立以来始终专注于感光材料的研发及其在印刷版材方面的应用。
截至上市公告书签署日，上海元邦企业管理合伙企业（有限合伙）持有公司6,210.00万股股份，占公司发行前总股本的51.75%，为公司控股股东。本次发行前，郭良春、王玉兰夫妇通过持有元邦合伙100%出资份额间接持有公司51.75%的股份，郭良春和王玉兰夫妇及其子郭俊成和郭俊毅直接持有公司35.00%的股份，此外，郭俊成和郭俊毅通过强邦合伙和昱龙合伙分别间接持有公司2.00%和0.65%的股份，郭良春家族直接和间接合计持有公司89.40%的股份。郭俊成为强邦合伙执行事务合伙人，认缴出资比例为24.24%，郭俊毅为昱龙合伙执行事务合伙人，认缴出资比例为13.00%，强邦合伙和昱龙合伙分别持有公司8.25%和5.00%的股份。因此，以郭良春为核心的家族成员为公司实际控制人。
本次发行后上市前，郭良春、王玉兰夫妇通过持有元邦合伙100%出资份额间接持有公司38.81%的股份，郭良春和王玉兰夫妇及其子郭俊成和郭俊毅直接持有公司26.25%的股份，此外，郭俊成和郭俊毅通过强邦合伙和昱龙合伙分别间接持有公司1.50%和0.49%的股份，郭良春家族直接和间接合计持有公司67.05%的股份。
强邦新材于2023年9月7日首发过会，深交所上市审核委员会2023年第70次审议会议现场问询的主要问题：
1.经营业绩问题。根据发行人申报材料，报告期内发行人主要产品为胶印版材和柔性版材，主营业务毛利率分别为15.43%、11.68%、12.99%，境外销售收入占比分别为33.62%、40.85%、46.26%。2023年1-6月，经审阅营业收入和扣非归母净利润同比分别下降16.98%、9.35%。请发行人：（1）说明报告期内主营业务毛利率波动的原因及合理性，未来是否存在下滑风险；（2）结合行业发展、境外销售、期后业绩情况，说明经营业绩的稳定性。同时，请保荐人发表明确意见。
2.主要客户ABE问题。根据发行人申报材料，报告期内发行人主要产品境内外销售均以经销模式为主，其中向主要客户ABE集团境外销售金额分别为15,255.62万元、30,995.50万元、35,444.61万元。2019年发行人实际控制人控制的香港强邦以120万欧元从ABE集团取得SPE公司20%股权，2021年香港强邦将上述股权全部转让给ABE集团，后发行人原价受让上述股权。请发行人：（1）说明原价受让上述股权的原因及合理性，是否存在其他未披露的利益安排；（2）说明对ABE集团销售金额大幅增长的原因及合理性，以及终端销售实现情况。同时，请保荐人发表明确意见。
需进一步落实事项：
无。
强邦新材本次在深交所主板公开发行股份40,000,000股，占发行后公司股份总数的比例为25.00%，全部为公开发行新股，发行人原股东在本次发行中不公开发售股份，发行价格为9.68元/股。强邦新材的保荐机构（主承销商）为海通证券股份有限公司，保荐代表人分别为黄蕾、周永鹏。
强邦新材本次发行募集资金总额为38,720.00万元，扣除发行费用后的实际募集资金净额为32,222.28万元。公司最终募集资金净额比原计划少34,580.72万元。强邦新材2024年10月8日披露的招股书显示，公司拟募集资金66,803.00万元，用于环保印刷版材产能扩建项目、研发中心建设项目、智能化技术改造项目、偿还银行贷款及补充流动资金。
强邦新材本次发行的发行费用总额为6,497.72万元（发行费用均为不含增值税金额），其中保荐及承销费用3,500.00万元。
2021年至2023年，强邦新材的营业收入分别为150,252.24万元、158,848.47万元和142,549.84万元；净利润/归属于母公司所有者净利润分别为7,046.70万元、9,889.16万元和9,351.38万元；扣除非经常性损益归属于母公司所有者净利润分别为6,788.41万元、8,755.17万元和8,828.55万元。
上述同期，公司销售商品、提供劳务收到的现金分别为99,061.95万元、127,857.54万元和112,404.82万元；经营活动产生的现金流量净额为3,633.82万元、11,849.11万元和8,512.84万元。
2024年1-6月，强邦新材实现营业收入73,498.13万元，同比增长8.94%；净利润/归属于母公司股东的净利润4,612.71万元，同比增长8.34%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润4,477.01万元，同比增长12.63%；经营活动产生的现金流量净额-230.27万元，上年同期为1,112.11万元。
经初步测算，强邦新材2024年1-9月的营业收入106,900万元至120,800万元，变动幅度1.69%至14.92%；归属于母公司股东的净利润6,850万元至7,690万元，变动幅度-2.92%至8.98%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润6,710万元至7,550万元，变动幅度1.57%至14.29%。
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