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公募基金四季报陆续出炉 27股基金持仓市值逾百亿元
小财2024-01-25【保险】85009人已围观
公募基金四季报
陆续出炉
以持仓基金数统计，目前有20只个股获得200只以上基金共同持有。贵州茅台、宁德时代、立讯精密和五粮液暂列四强，持仓基金数分别为867家、662家、481家、414家。从行业分布看，上述20股中，食品饮料、医药生物各有4股，电力设备、电子、非银金融各有2股。
其中，张坤管理的易方达蓝筹精选仍大手笔重仓贵州茅台。易方达蓝筹精选最新持有贵州茅台240万股，较上期环比减少29万股，依旧为其第一大重仓股；该基金第二、第三、第四大重仓股均为白酒股，分别是五粮液、洋河股份和泸州老窖。相较于三季报末，张坤对前十大持股进行了调整，减持五粮液88.07万股，减持招商银行2000万股，减持腾讯控股140万股；增持药明生物420万股。
易方达蓝筹精选四季度份额净值增长率为-13.58%，跑输同期业绩比较基准收益率(-5.3%)。张坤在报告中表示，经过四季度的下跌后，组合中部分优质公司的股东回报水平已经接近或超过了一些传统意义上的高分红公司，这些企业的竞争壁垒依然坚固。
27股基金持仓市值
均逾百亿元
以持仓市值计算，共计27股基金持仓市值均在百亿元以上，贵州茅台、宁德时代、五粮液和泸州老窖暂列前四，持仓市值依次为864.04亿元、484.24亿元、356.23亿元、311.65亿元。
行业上，无论是数量还是市值依旧是白酒股领先，6只白酒股持仓市值合计高达2009亿元；5只电子板块个股持仓市值合计809.54亿元，中芯国际居首，持仓市值247.6亿元；4只医药生物股持仓市值合计829.45亿元，其中最高者为迈瑞医疗，持仓市值251.86亿元。
从股价变化来看，半导体板块个股涨幅整体靠前，海光信息、中微公司、中芯国际2023年全年涨幅依次为77.01%、56.94%、28.88%；白酒股则多数录得下跌，山西汾酒、泸州老窖、五粮液等均跌逾15%。
银河创新成长A持有海光信息1730万股，该基金还同时持有中芯国际2450万股、中微公司570万股。基金四季度对前十大持仓进行了调整，但持股种类未变，四季度基金份额净值增长率1.3%，跑赢同期业绩比较基准收益率(-3.24%)。
基金经理郑巍山表示，四季度主要投资方向为硬科技领域。半导体行业去库存化已进行四个季度，虽然目前仍有短期阶段性的波动，但相信很多具有核心竞争力的公司仍然会走出低谷，在下一轮产业周期到来的时候厚积薄发。
这只净值高增长基金
持仓大换血
截至目前，2023年净值增长率20%以上的主动权益基金中，有21只已发布四季报(分级基金只计入A类)。2023年主动权益基金的冠亚军华夏北交所创新中小企业精选两年定开、东方区域发展均已发布四季报。华夏北交所创新中小企业精选两年定开为北交所主题类产品，其前十大重仓股中的开特股份、苏轴股份、建邦科技、骏创科技、康普化学和康比特2023年股价均翻了一倍。开特股份涨幅居首，高达214.92%。
基金经理顾鑫峰表示，对于北交所公司的后续表现依然充满信心。一是北交所公司目前估值依然具有吸引力；二是北交所公司延续了较快的业绩增长速度；三是政策暖风对整个市场构成中长期利好；四是北交所未来新挂牌的公司会变多变好，增加优质供给是市场长期发展的基石。
东方区域发展则在季末来了一波“大换血”，从清一色的白酒股持仓转变为清一色的光伏股持仓。前五大重仓股由山西汾酒、古井贡酒、泸州老窖、贵州茅台和今世缘换成了隆基绿能、高测股份、宇邦新材、欧晶科技和固德威。
报告对此解释称，新能源板块特别是光伏行业未来随着业绩层面利空的落地，有望进一步确认下一阶段边际改善的预期，股价大幅下跌后基本面层面的压制因素已经很低，所以基金在季度末对光伏板块做了重点配置，以期在市场反弹中抓住阻力相对较小的方向。
