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有牛市内味了？大涨似来得措手不及，成交未达万亿足见犹豫情绪反而更是好事情？

小财2023-07-29【领航】120086人已围观

7月28日，三大股指涨幅均超1.5%，上证50指数涨幅超过3%，主要宽基指数涨幅均超过1%，其中偏大盘蓝筹的上证指数、沪深300分别收涨1.8%和2.3%。行业上，券商股掀起涨停，消费板块活跃，汽车产业链探底回升，两市成交额接近万亿。

午市收盘更是出现罕见一幕，即沪指、深成指和创业板指罕见的同步涨幅为1.38%，引发了网友“让散（户）发”的谐音梗调侃。大涨来得措手不及，让不少投资者捶胸顿足，大呼：踏空！怎么“倒车撞人”有我，“倒车接人”没带我！

不过，有网友表示，踏空了也乐见股市大涨，潜伏在投资群里，起哄赚钱的股民“fgbb”（发个包包），也能收获颇丰。

“上午多头，下午空头”的规律没有持续，多头气势如虹，北水也闻风而动，北向资金在午后也加速流入，全天大幅净买入164.03亿元，这也是北向资金本周第二次单日加仓超百亿，累计净买入345亿元，单周净买入额创1月20日以来新高。

信仰是涨出来的，近期随着政策底不断确认，市场预期转向乐观，此前25日沪指大涨2.13%后，连续两天微调整，有投资者表示“连夜打捞电动车，继续送外卖”，27日的放量大涨，两根阳线让市场嗅到了牛市的气息，券商营业部“火速开户”“牛回、速归”的营销照片也在社交平台流传。

基金方面，wind基金指数大涨1.69%，其中，券商主题ETF满屏涨幅超过8%，傲视所有ETF基金。

华宝基金券商ETF基金经理丰晨成表示，市场大涨的直接原因是政策驱动，政治局会议上，房地产首提“适应供求关系发生重大变化的新形势”，没有提“房住不炒”，地方债务明确“制定实施一揽子化债方案”。这些有望扭转市场对于政策及经济的悲观预期。明确提出要“活跃资本市场，提振投资者信心”，首提“活跃”“提振”表态值得重视，说明高层意识到市场信心不足，相较于以前的表述多强调“平稳/稳定”，对资本市场的表述发生了重大变化，信号意义极强。

成交并未过万亿，丰晨成对此评价称，这体现了“市场先生”的犹豫和不决，但我们认为这是好事情，增量资金有继续入场的时间和空间，另外资本市场的具体政策措施也在蓄势待发的朦胧期，在确定性的预期下，当前看多行业性价比更高。

扛起牛市大旗，券商ETF几近涨停

全天来看，券商都是市场上涨的急先锋，中信证券、天风证券、中国银河、太平洋等超10股涨停，其中，中信证券时隔3年再见涨停。

基金方面，券商ETF强势霸屏，证券ETF先锋几近涨停9.87%，国泰券商ETF、券商ETF易方达、南方券商ETF基金、华宝券商ETF、华夏券商ETF基金等场内ETF涨幅均超过8%。更为罕见地是，场内基金涨幅前15名被券商包揽。

大涨的原因非常直观，国内政策预期引导市场表现。

7月24日召开的中央政治局会议针对资本市场提出“要活跃资本市场，提振投资者信心”，在房地产领域指出“适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策”，会议之后近期投资者高度关注相关政策的落实情况。

7月25日证监会召开年中工作座谈会，明确要从投资端、融资端、交易端等方面综合施策，以进一步激发资本市场的活力。

7月27日住建部要求落实好降低首套住房首付比例和贷款利率、“认房不用认贷”等政策2，国内政策预期的边际变化带来投资者风险偏好抬升。

丰晨成表示，在明确利好的推动下市场大涨，但成交并未过万亿，体现了“市场先生”的犹豫和不决，但我们认为这是好事情，增量资金有继续入场的时间和空间，另外资本市场的具体政策措施也在蓄势待发的朦胧期，在确定性的预期下，当前看多行业性价比更高。

大金融板块突然爆发，让此前风光无限的AI板块稍显黯淡。中证算力指数跌幅1.49%，文化传媒主题指数、网络游戏指数分别下跌0.36%、0.54%。段子手们按捺不住，开始代表大金融写《劝AI投降书》，直言“大金融板块业绩比你们好，估值比你们低，难道不比你们的市梦率要厉害十倍吗？”