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[中报]合佳医药(838641):2023年半年度报告
小财2023-09-03【领航】78121人已围观
原标题:合佳医药:2023年半年度报告
公告编号:2023-042
证券代码:838641 证券简称:合佳医药 主办券商:财达证券 公告编号:2023-042
证券代码:838641 证券简称:合佳医药 主办券商:财达证券
合佳医药 NEEQ:838641 | ||
河北合佳医药科技集团股份有限公司 Hebei Hejia Pharmatech Group Co., Ltd
半年度报告2023
重要提示
一、 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、 公司负责人刘振强、主管会计工作负责人郝玉广及会计机构负责人(会计主管人员)封新路保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
三、 本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过,不存在未出席审议的董事。
四、 本半年度报告未经会计师事务所审计。
五、 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
六、 本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“七、 公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析, 请投资者注意阅读。
七、 未按要求披露的事项及原因
不适用
目录
第一节 公司概况 ........................................................................................................................ 5
第二节 会计数据和经营情况 .................................................................................................... 6
第三节 重大事件 ...................................................................................................................... 18
第四节 股份变动及股东情况 .................................................................................................. 24
第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .................................................. 28
第六节 财务会计报告 .............................................................................................................. 32
附件Ⅰ会计信息调整及差异情况 .............................................................................................. 128
附件Ⅱ融资情况 .......................................................................................................................... 128
备查文件目录 | 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构 负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。 |
载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的 审计报告原件(如有)。 | |
报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所 有公司文件的正本及公告的原稿。 | |
文件备置地址 | 河北省石家庄市高新区裕华东路 311号星际中心 A 座 23层 |
释义
释义项目 | 释义 | |
公司、本公司、合佳医药、股份公司 | 指 | 河北合佳医药科技集团股份有限公司 |
公司章程 | 指 | 河北合佳医药科技集团股份有限公司章程 |
报告期、本期 | 指 | 2023年1月1日至2023年6月30日 |
公司管理层 | 指 | 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员,包括 董事、高级管理人员等 |
公司高级管理人员 | 指 | 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 |
元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
董事会 | 指 | 河北合佳医药科技集团股份有限公司董事会 |
监事会 | 指 | 河北合佳医药科技集团股份有限公司监事会 |
股东大会 | 指 | 河北合佳医药科技集团股份有限公司股东大会 |
合佳制药 | 指 | 哈尔滨合佳制药有限公司 |
合佳化学品 | 指 | 石家庄合佳化学品有限公司 |
中丹公司 | 指 | 石家庄中丹化工有限公司 |
河北合汇 | 指 | 河北合汇高新材料有限公司 |
重庆合汇 | 指 | 重庆合汇制药有限公司 |
合泰化工 | 指 | 晋州市合泰化工有限公司 |
合佳创新 | 指 | 河北合佳创新医药科技有限公司 |
佳豪医药 | 指 | 黑龙江佳豪医药科技有限公司 |
豪运药业 | 指 | 黑龙江豪运药业有限公司 |
财达证券 | 指 | 财达证券股份有限公司 |
第一节 公司概况
企业情况 | |||
公司中文全称 | 河北合佳医药科技集团股份有限公司 | ||
英文名称及缩写 | Hebei Hejia pharmatech Group Co., Ltd | ||
HEJIA GROUP | |||
法定代表人 | 刘振强 | 成立时间 | 1999年8月2日 |
控股股东 | 控股股东为(刘振强) | 实际控制人及其一致行 动人 | 实际控制人为(刘振 强),一致行动人为(晋 州市合泰化工有限公 司、河北合汇高新材料 有限公司) |
行业(挂牌公司管理型 行业分类) | 制造业-C27医药制造业-C271化学药品原料药制造-C2710化学药品原料药制 造 | ||
主要产品与服务项目 | 公司的主营业务以头孢类抗生素医药中间体及原料药的研发、生产和销售为 核心,辅以精细化工产品的研发、生产、销售和化工产品贸易。 | ||
挂牌情况 | |||
股票交易场所 | 全国中小企业股份转让系统 | ||
证券简称 | 合佳医药 | 证券代码 | 838641 |
挂牌时间 | 2016年8月18日 | 分层情况 | 创新层 |
普通股股票交易方式 | 做市交易 | 普通股总股本(股) | 175,191,405 |
主办券商(报告期内) | 财达证券 | 报告期内主办券商是否 发生变化 | 否 |
主办券商办公地址 | 河北省石家庄市桥西区自强路35号 | ||
联系方式 | |||
董事会秘书姓名 | 张晓磊 | 联系地址 | 河北省石家庄市高新区 裕华东路 311号星际中 心A座23层 |
电话 | 0311-89928219 | 电子邮箱 | 13503111136@qq.com |
传真 | 0311-89928208 | ||
公司办公地址 | 河北省石家庄市高新区 裕华东路 311号星际中 心A座23层 | 邮政编码 | 050035 |
公司网址 | http://www.hejia-china.com/ | ||
指定信息披露平台 | www.neeq.com.cn | ||
注册情况 | |||
统一社会信用代码 | 911301827158790128 | ||
注册地址 | 河北省石家庄经济技术开发区海南路80号 | ||
注册资本(元) | 175,191,405 | 注册情况报告期内是否 变更 | 是 |
一、 业务概要
(一) 商业模式与经营计划
商业模式 公司属于医药制造业,主营业务以头孢类抗生素医药中间体及原料药的研发、生产和销售为核心, 辅以化工产品贸易和精细化工产品的研发、生产和销售。公司的核心技术来源于行业经验的积累和技术 团队的不断创新,已经拥有了一套完整的头孢类原料药和医药中间体生产工艺流程、工艺开发和工艺改 进技术。公司所处头孢类原料药和中间体行业为医药制造业的上游行业,公司利用自有技术和生产工艺 研发、生产头孢类原料药及中间体,公司经过多年的运营发展,形成了较为稳定的研发模式、采购模式、 生产模式和销售模式。 公司客户群及需求量相对稳定,客户主要是国内外下游原料药生产厂商及医药制剂生产厂商,客户 比较多样,不存在对某单一客户的严重依赖。公司一般通过与核心客户签订框架合同直接销售产品来获 取收益,定价主要综合考虑市场价格和竞争对手价格,交易结算主要为电汇和银行承兑汇票,不存在直 接现金交易。公司产品销售采用直销模式。公司产品下游既有终端生产商客户,也有从事医药中间体、 原料药及化工产品的贸易商客户。公司对贸易商客户与生产商客户均采用统一的销售政策,公司未对贸 易商制定专门的销售政策和管理体系安排,亦不使用经销合同,两者的定价模式、销售方式、信用政策 确定原则、收入确认原则一致。 公司与下游原料药及医药制剂厂家形成战略合作关系,向其销售公司核心产品AE-活性酯、三嗪环、 头孢唑林酸及头孢唑林钠等,双方建立起稳定的业务合作模式,一方面增强了抵御市场风险能力,一方 面提高了公司竞争力,形成稳定的客户关系。 报告期内,公司商业模式未发生重大变化。 报告期内,公司积极应对医药行业政策及市场变化,紧紧围绕董事会制定的企业发展战略与经营目 标,稳步推进各项工作。公司高度重视研发工作,报告期内,公司新增发明专利2项。 经营计划 2023年上半年,公司实现营业收入40,458.61万元,同比上升3.17%;净利润3,101.82万元,同 比上升3.18%;截至2023年06月30日,公司总资产为168,700.18万元,净资产为108,209.04万元。 报告期内,公司具有较好的盈利能力,财务状况稳健,公司保持持续稳定发展。(二) 行业情况
2021年国家深化药改进入重要阶段,集中采购步入成熟期、医保目录调整优化、平价仿制药替代高 价原研药的不断深化,各项政策的调整、实施与推进等,医药行业持续保持结构性调整。 2021年1月,国务院办公厅下发《关于推动药品集中带量采购工作常态化制度化开展的意见》,正 式将带量采购制度化、常态化,这也标志着我国的集中采购的制度已经成熟。随着多轮集采的顺利实施, 国家对集采品种的不断扩充、数量的不断加大,更加凸显了集中采购给企业带来的红利与效益空间,同 时集采对价格的要求进一步表明仿制药生产所需的原料、技术、人力将成为价格决定因素,这对企业科 学化经营管理提出了更高的要求。 近年来,医保目录持续调整,不仅结构更加优化,用药层次也更加丰富,许多创新药物逐步被纳入 医保范围,这对于企业的研发及创新能力提出了更高的要求,同时这也为企业提供了更广阔的的发展方 向。 仿制药一致性评价的不断深化发展,保障了仿制药在质量和疗效上替代原研药的效果,不仅有利于 节约医疗费用,也有助于提升我国仿制药质量和制药行业的整体发展水平,保证公众用药安全有效。受 |
集采品类不断扩充与深入的影响,仿制药在未来发展的过程中将同样面临激励的市场竞争,但同时也给 企业带来了新的发展空间与机遇。 |
(三) 与创新属性相关的认定情况
√适用□不适用
“专精特新”认定 | □国家级√省(市)级 |
“单项冠军”认定 | □国家级□省(市)级 |
“高新技术企业”认定 | √是 |
详细情况 | 2022年12月,我公司被评为“河北省专精特新中小企业”; 2021年 12月,我公司顺利通过高新技术企业复审并公示,再次被 认定为“高新技术企业”; |
二、 主要会计数据和财务指标
单位:元
盈利能力 | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
营业收入 | 404,586,068.28 | 392,136,414.08 | 3.17% |
毛利率% | 20.67% | 21.41% | - |
归属于挂牌公司股东的 净利润 | 31,099,671.10 | 30,254,901.16 | 2.79% |
归属于挂牌公司股东的 扣除非经常性损益后的 净利润 | 28,514,147.83 | 31,367,522.77 | -9.10% |
加权平均净资产收益 率%(依据归属于挂牌公 司股东的净利润计算) | 3.40% | 3.91% | - |
加权平均净资产收益 率%(依据归属于挂牌公 司股东的扣除非经常性 损益后的净利润计算) | 3.13% | 4.05% | - |
基本每股收益 | 0.21 | 0.22 | -5.94% |
偿债能力 | 本期期末 | 上年期末 | 增减比例% |
资产总计 | 1,687,001,826.89 | 1,320,601,352.67 | 27.74% |
负债总计 | 604,911,400.13 | 498,883,619.03 | 21.25% |
归属于挂牌公司股东的 净资产 | 1,081,925,241.70 | 821,471,057.94 | 31.71% |
归属于挂牌公司股东的 每股净资产 | 6.18 | 5.99 | 3.17% |
资产负债率%(母公司) | 23.77% | 31.88% | - |
资产负债率%(合并) | 35.86% | 37.78% | - |
流动比率 | 1.67 | 1.72 | - |
利息保障倍数 | 6.08 | 6.37 | - |
营运情况 | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
经营活动产生的现金流 量净额 | 13,758,416.02 | 2,232,911.02 | 516.16% |
应收账款周转率 | 1.71 | 1.10 | - |
存货周转率 | 1.40 | 1.89 | - |
成长情况 | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
总资产增长率% | 27.74% | 9.52% | - |
营业收入增长率% | 3.17% | 36.46% | - |
净利润增长率% | 3.18% | 113.36% | - |
三、 财务状况分析
(一) 资产及负债状况分析
单位:元
项目 | 本期期末 | 上年期末 | 变动比例% | ||
金额 | 占总资产的 比重% | 金额 | 占总资产的 比重% | ||
货币资金 | 143,127,223.69 | 8.48% | 180,984,609.44 | 13.70% | -20.92% |
应收票据 | 19,188,253.82 | 1.14% | 11,304,948.82 | 0.86% | 69.73% |
应收账款 | 248,345,937.03 | 29.17% | 225,175,876.41 | 17.05% | 10.29% |
应收款项融资 | 56,395,703.01 | 6.62% | 36,660,919.14 | 2.78% | 53.83% |
交易性金融资产 | 6,000,000.00 | 0.36% | 9,000,000.00 | 0.68% | -33.33% |
其他应收款 | 7,138,419.33 | 0.42% | 12,750,385.10 | 0.97% | -44.01% |
存货 | 269,038,688.24 | 15.95% | 187,730,872.21 | 14.22% | 43.31% |
其他流动资产 | 28,002,178.01 | 1.66% | 10,940,429.75 | 0.83% | 155.95% |
固定资产 | 418,015,522.78 | 24.78% | 265,408,434.01 | 20.10% | 57.50% |
在建工程 | 42,507,726.96 | 2.52% | 98,161,091.08 | 7.43% | -56.70% |
无形资产 | 35,642,372.87 | 2.11% | 18,491,920.60 | 1.40% | 92.75% |
商誉 | 226,063,526.12 | 13.40% | 271,931.25 | 0.02% | 83,032.60% |
其他非流动资产 | 62,629,497.31 | 3.71% | 133,868,588.86 | 10.14% | -53.22% |
短期借款 | 199,901,666.60 | 11.85% | 93,613,533.40 | 7.09% | 113.54% |
应付票据 | 96,755,626.00 | 5.74% | 152,914,706.21 | 11.58% | -36.73% |
应付账款 | 126,229,243.27 | 7.48% | 72,422,488.70 | 5.48% | 74.30% |
合同负债 | 11,728,409.11 | 0.70% | 8,196,487.82 | 0.62% | 43.09% |
应交税费 | 4,902,223.46 | 0.29% | 14,781,213.75 | 1.12% | -66.83% |
长期借款 | 63,129,333.48 | 3.74% | 34,277,629.42 | 2.60% | 84.17% |
长期应付款 | 9,744,715.28 | 0.58% | 27,178,133.12 | 2.06% | -64.15% |
递延收益 | 21,584,673.44 | 1.28% | 352,340.00 | 0.03% | 6,026.09% |
项目重大变动原因:
1. 2023年06月30日应收票据金额为1,918.83万元,较2022年12月31日增加69.73%,增加金额为788.33 万元,主要原因为期末收到未到期的银行承兑汇票未背书转让。 |
2. 2023年06月30日交易性金融资产金额为600.00万元,较2022年12月31日减少33.33%,减少金 额为300.00万元,主要原因为理财产品到期收回。 3. 2023年06月30日其他应收款金额为713.84万元,较2022年12月31日减少44.01%,减少金额为 561.20万元,主要原因为保证金收回。 4. 2023年 06月 30日存货金额为 26,903.87万元,较 2022年 12月 31日增加 43.31%,增加金额为 8,130.78万元,主要原因一为本报告期内重庆合汇纳入合并报表范围,二为公司计划在7、8月份对 中间体的生产线进行停产维修,增加中间体产品的库存量。 5. 2023年06月30日其他流动资产金额为2,800.22万元,较2022年12月31日增加155.95%,增加 金额为1,706.17万元,主要原因由于进项税留抵税额增多。 6. 2023年06月30日固定资产金额为41,801.55万元,较2022年12月31日增加57.50%,增加金额 为 15,260.71万元,主要原因一为本报告期内重庆合汇纳入合并报表范围,增加固定资产净值 10,316.29万元,二为子公司合佳制药不动产更新改造完成,在建工程转固定资产6,744.45万元。 7. 2023年06月30日在建工程金额为4,250.77万元,较2022年12月31日减少56.70%,减少金额为 5,565.34万元,主要原因为子公司合佳制药生产车间更新改造完成,在建工程转固定资产6,744.45 万元。 8. 2023年06月30日无形资产金额为3,564.24万元,较2022年12月31日增加92.75%,增加金额为 1,715.05万元,主要原因为本报告期内重庆合汇纳入合并报表范围,增加无形资产1,742.76万元。 9. 2023年06月30日商誉金额为22,606.35万元,较2022年12月31日增加金额为22,579.16万元, 主要原因为本报告期内并购重庆合汇所致。 10. 2023年06月30日其他非流动资产金额为6,262.95万元,较2022年12月31日减少53.22%,减少 金额为 7,123.91万元,主要原因为本报告期内已完成重庆合汇的收购工作,上期支付收购款 7,800,00万元从其他非流动资产调整为长期股权投资。 11. 2023年06月30日短期借款金额为19,990.17万元,较2022年12月31日增加113.54%,增加金额 为10,628.81万元,主要原因一为本报告期内重庆合汇纳入合并报表范围,增加短期借款6,130.00 万元,二为扩大经营规模,新增对外借款6,969.82万元。 12. 2023年06月30日应付票据金额为9,675.56万元,较2022年12月31日减少36.73%,减少金额为 5,615.91万元; 2023年06月30日应付账款金额为12,622.92万元,较2022年12月31日增加 74.30%,增加金额为5,380.68万元,主要原因为本报告期内与供应商协商的结算方式多由银行存款 结算,对外开具银行承兑汇票的金额减少。 |
13. 2023年06月30日合同负债金额为1,172.84万元,较2022年12月31日增加43.09%,增加金额为 353.19万元,主要原因为本期国外客户的预收账款增加所致。 14. 2023年06月30日应交税费金额为490.22万元,较2022年12月31日减少66.83%,减少金额为987.90 万元,主要原因为企业所得税减少429.22万元。 15. 2023年06月30日长期借款金额为6,312.93万元,较2022年12月31日增加84.17%,增加金额为 2,885.17万元,主要原因为扩大经营规模,新增对外借款3,040.00万元。 16. 2023年06月30日长期应付款金额为974.47万元,较2022年12月31日减少64.15%,减少金额为 1,743.34万元,主要原因为一年内到期长期应付款重分类至一年内到期的非流动负债增加。 17. 2023年06月30日递延收益金额为2,158.47万元,较2022年12月31日增加6,026.09%,增加金 额为 2,123.23万元,主要原因为本报告期内重庆合汇纳入合并报表范围,增加递延收益 2,123.23 万元。 |
(二) 经营情况分析
1、 利润构成
单位:元
项目 | 本期 | 上年同期 | 本期与上年同期 金额变动比例% | ||
金额 | 占营业收入 的比重% | 金额 | 占营业收入 的比重% | ||
营业收入 | 404,586,068.28 | - | 392,136,414.08 | - | 3.17% |
营业成本 | 320,939,370.29 | 79.33% | 308,197,365.94 | 78.59% | 4.13% |
毛利率 | 20.67% | - | 21.41% | - | - |
税金及附加 | 2,328,085.95 | 0.58% | 1,397,842.31 | 0.36% | 66.55% |
销售费用 | 4,464,195.14 | 1.10% | 4,376,627.13 | 1.12% | 2.00% |
管理费用 | 29,927,175.29 | 7.40% | 20,973,793.56 | 5.35% | 42.69% |
研发费用 | 11,993,577.33 | 2.96% | 13,089,711.39 | 3.34% | -8.37% |
财务费用 | 3,497,000.49 | 0.86% | 4,549,054.89 | 1.16% | -23.13% |
信用减值损失 | 1,537,079.68 | 0.38% | -2,739,170.10 | -0.70% | 156.11% |
营业外收入 | 40,634.11 | 0.01% | 0.57 | 0.00% | 7,128,691.23% |
营业外支出 | 29,309.79 | 0.01% | 1,513,517.41 | 0.39% | -98.06% |
所得税费用 | 5,032,201.51 | 1.24% | 5,452,229.79 | 1.39% | -7.70% |
净利润 | 31,018,180.47 | 7.67% | 30,063,259.80 | 7.67% | 3.18% |
项目重大变动原因:
1、2023年1-6月税金及附加232.81万元,比上年同期增加66.55%,增加金额为93.02万元。主要原因为 本期缴纳的城市建设税及附加税较去年同期增多。 2、2023年1-6月管理费用2,992.72万元,较上年同期增加42.69%,增加金额为886.42万元。主要原因为 |
工资薪酬增加336.64万元,折旧摊销增加160.32万元,咨询服务费增加243.47万元。 3、2023年1-6月信用减值损失金额153.71万元,去年同期信用减值损失金额为-273.92元,因本期应收 款的账龄较长减少,应收账款的账龄都较短,本期坏账准备有冲回。 4、2023年1-6月营业外收入金额4.06万元,较上年同期增加4.06万元,主要原因为本报告期处理的无法 支付的应付账款转入营业外收入金额较多。 5、2023年1-6月营业外支出金额2.93万元,较上年同期减少148.42万元,主要原因为去年同期有一笔大 额坏账无法收回计入营业外支出。 |
2、 收入构成
单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例% |
主营业务收入 | 395,189,412.42 | 379,210,749.07 | 4.21% |
其他业务收入 | 9,396,655.86 | 12,925,665.01 | -27.30% |
主营业务成本 | 311,167,391.56 | 297,509,297.04 | 4.59% |
其他业务成本 | 9,771,978.73 | 10,688,068.90 | -8.57% |
按产品分类分析:
√适用□不适用
单位:元
类别/项目 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率% | 营业收入比 上年同期 增减% | 营业成本 比上年同 期增减% | 毛利率比上 年同期增减 |
精细化工品 | 99,529,390.40 | 80,079,165.04 | 19.54% | 174.44% | 172.42% | 0.59% |
一般化工品 | 131,874,153.54 | 120,198,549.95 | 8.85% | -20.27% | -20.01% | -0.30% |
原料药 | 23,299,832.29 | 23,340,792.19 | -0.18% | -36.42% | -33.61% | -4.25% |
中间体 | 147,344,222.23 | 94,577,823.87 | 35.81% | -2.62% | 4.35% | -4.29% |
租赁收入 | 2,532,809.44 | 2,740,468.49 | -8.20% | 0.21% | -0.25% | 0.50% |
服务费 | 5,660.38 | 2,570.75 | 54.58% | |||
合计 | 404,586,068.28 | 320,939,370.29 | 20.67% | 3.17% | 4.13% | -0.74% |
按区域分类分析:
√适用□不适用
单位:元
类别/项目 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率% | 营业收入比 上年同期 增减% | 营业成本比 上年同期 增减% | 毛利率比上 年同期增减 |
国内 | 241,657,936.35 | 184,322,886.91 | 23.73% | 17.97% | 21.95% | -2.48% |
国外 | 162,928,131.93 | 136,616,483.38 | 16.15% | -13.01% | -13.01% | 0.00% |
合计 | 404,586,068.28 | 320,939,370.29 | 20.67% | 3.17% | 4.13% | -0.74% |
收入构成变动的原因:
1、收入构成中主营业务的变动不大,其他业务收入变动幅度较大,主要原因是本报告期销售原材料业 务减少。 2、按产品类别分析,原料药与一般化工品销售额较上年同期相比降低幅度较大,原料药销售额减少一 是国家针对原料药开始实行一致性评价,合佳医药启动一致性评价工作需要生产线在线操作影响了生 产,二是对生产线进行更新改造影响生产;一般化工品销售额减少主要是由于子公司合佳化学品本期开 展的部分新业务是用代理人的身份进行交易,按照会计准则规定,采用净额法确认销售收入,影响一般 化工品的营业收入与营业成本2,907.69万元。 精细化工品销售额同比增加主要原因为本报告期内将重庆合汇纳入合并报表范围,重庆合汇生产销 售的主要产品为精细化工品。 3、从销售区域上看,国内营业收入、营业成本较去年同期相比均有提高。国外营业收入、营业成本较 去年同期相比均下降13.01%,国外营业收入减少2,435.80万元,国外营业成本减少2,042.95万元,主 要是由于子公司合佳化学品本报告期开展的部分国外新业务是用代理人的身份进行交易,采用净额法确 认收入,影响国外的营业收入与营业成本2,589.81万元。
(三) 现金流量状况
单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例% |
经营活动产生的现金流量净额 | 13,758,416.02 | 2,232,911.02 | 516.16% |
投资活动产生的现金流量净额 | -51,492,315.69 | -45,149,184.15 | -14.05% |
筹资活动产生的现金流量净额 | 43,943,081.78 | 46,575,499.11 | -5.65% |
现金流量分析:
1、2023年1-6月经营活动产生的现金流量净额为1,375.84万元,较上期增加1,152.55万元,经营活 动产生的现金流量净额变动主要原因为报告期内电汇回款比例增加,导致经营活动现金流入同比增加 8,202.55万元,经营活动现金流出同比增加7,050.00万元,净额同比增加。 2、2023年1-6月投资活动产生的现金流量净额为-5,149.23万元,较上期减少634.31万元,主要原因 为报告期内购买股权支付4,260.00万元。 3、2023年1-6月筹资活动产生的现金流量净额为4,394.31万元,较上期减少263.24万元,主要原因 为较去年同期相比,本期存入借款保证金的现金支出增加260.08万元。
四、 投资状况分析
(一) 主要控股子公司、参股公司情况
√适用 □不适用
单位:元
公 司 名 称 | 公 司 类 型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
哈 尔 滨 合 佳 制 药 有 限 公 司 | 控 股 子 公 司 | 药品生产、医 药中间体制 造(危险化学 品及药品除 外),自营或 者代理各类 商品的进出 口业务(国家 禁止或限制 的商品和技 术除外) | 65,500,000 | 292,330,307.96 | 124,816,834.47 | 25,390,842.15 | -6,761,446.10 |
河 北 合 佳 创 新 医 药 科 技 有 限 公 司 | 控 股 子 公 司 | 医药技术研 发、技术 转 让、技术咨 询、技术服 务;化学原料 药、医药中间 体的销售;市 场营销策划; 药品检测服 务;自 营和 代理各类商 品 及技术的 进出口业 务,国家限制 和禁止的除 外。 | 6,000,000 | 29,247,977.76 | 1,651,808.04 | 121,399.87 | -814,905.60 |
重 庆 合 汇 制 药 有 限 | 控 股 子 公 司 | 一般项目:研 发、生产、销 售;医药原料 药及制剂、聚 氨酯助剂、聚 酯多元醇及 组合料(不含 危险化学 | 118,824,000 | 256,405,447.21 | 130,379,968.72 | 63,601,865.16 | 6,190,363.59 |
公 司 | 品),货物进 出口,技术进 出口,新材料 技术研发,专 用化学产品 制造(不含危 险化学品), 专用化学产 品销售(不含 危险化学 品); | ||||||
石 家 庄 合 佳 化 学 品 有 限 公 司 | 控 股 子 公 司 | 化工产品、医 药原料药及 中间体、皮革 及制品、布 匹、服装的批 发、零售;自 营或代理各 类商品的进 出口业务,国 家禁止或限 制的商品和 技术除外。 | 1,500,000 | 262,516,363.06 | 68,325,845.18 | 129,720,050.27 | 7,613,205.30 |
石 家 庄 中 丹 化 工 有 限 公 司 | 控 股 子 公 司 | 许可项目:化 工原料及化 工中间体(易 制毒化学品 除外危险化 学品依许可 证经营)、乙 酸【含 量>80%】、四 氢呋喃、三乙 胺、硫酸苯 肼、乙腈、1, 2-二甲苯、二 氯甲烷、1,2- 二氯乙烷、N, N-二甲基甲 酰胺,乙醇 【无水】、石 油醚、丙酸 (许可证有 效期至2025 | 2,500,000 | 12,541,171.74 | 10,928,488.18 | 954,600.00 | -62,999.32 |
年8月9日)。 一般项目:医 药原料及医 药中间体、建 材、纺织品的 批发零售;技 术服务、技术 开发、技术咨 询、技术交 流、技术转 让、技术推 广;医学研究 和试验发展; 第一类医疗 器械销售;国 内贸易代理; 医护人员防 护用品零售; 医护人员防 护用品批发; 消毒剂销售 (不含危险 化学品);市 场调查(不含 涉外调查); 会议及展览 服务;市场营 销策划;信息 咨询服务(不 含许可类信 息咨询服 务);品牌管 理;货物进出 口。 | |||||||
黑 龙 江 佳 豪 医 药 科 技 有 | 控 股 子 公 司 | 药学研究服 务,新材料技 术开发、咨 询、交流、推 广服务;不带 有储存设施 经营:氯气、 甲基肼、过氧 化氢溶液含 量>8%、水合 | 30,000,000 | 71,393,557.40 | 9,202,153.68 | 41,149,070.29 | 1,466,135.38 |
限 公 司 | 肼含量≤ 64%、二氯甲 烷、甲醇、甲 醇钠、硫脲、 硫酸、硫酸二 甲酯、三乙 胺、五氧化二 磷、溴素、氨 溶液含 氨>10%、亚硝 酸钠、盐酸、 氢氧化钠溶 液含量≥30%、 乙二酸二乙 酯、乙腈、亚 磷酸三乙酯; 机械设备租 赁服务;机械 设备、化工产 品销售。 |
主要参股公司业务分析
□适用 √不适用
报告期内取得和处置子公司的情况
√适用□不适用
单位:元
公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
重庆合汇制药有限公司 | 收购该公司100%股权 | 本次收购将整体提升公司的盈利能 力,重庆合汇制药有限公司具备的 生产能力,可以有效提高公司精细 化工产品的收入,供应的稳定连续 性,同时通过工厂的资质优势可以 更好开展一些大客户的资源,丰富 现有精细化工产品品种,增加客户 黏贴度。 |
(二) 公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用
五、 对关键审计事项说明
□适用 √不适用
六、 企业社会责任
√适用 □不适用
公司秉承以人为本、和谐发展和造福一方的发展理念,从事产业发展的同时,始终不忘身上担负的 社会责任与义务,大力倡导企业回报社会、奉献社会的精神。
七、 公司面临的重大风险分析
重大风险事项名称 | 重大风险事项简要描述 |
应收账款余额较高的风险 | 公司属医药中间体行业,客户中大型制药企业占到很大比例, 公司应收账款余额较高。2023年6月30日、2022年12月31 日,公司应收账款余额分别是 248,345,937.03 和 225,175,876.41元。虽然公司主要客户是较为稳定的大型药企, 信用记录良好,但是公司未来应收账款余额可能仍将保持在较 高水平,这对公司的流动资金形成较大压力。如果公司出现大 额应收账款无法回收,将对公司经营业产生较大影响。 |
产业政策及市场竞争加剧风险 | 公司主要产品包括头孢类抗生素医药中间体及原料药,与下游 抗生素药品行业的发展紧密相关,随着医学界和社会大众对滥 用抗生素的认识和重视,近年来抗生素的使用趋于谨慎,我国 也出台了一系列政策控制抗生素的使用,这对于抗生素医药中 间体行业的需求产生了一定不利影响。国家对于抗生素市场和 医药、医疗体系的政策制定和导向可能会对公司的所处行业产 生较大影响。此外,目前头孢类抗生素中间体的市场已经较为 成熟,几家大型生产企业较为稳定,产品具有较高的同质性, 市场竞争的加剧可能导致公司相关产品价格波动,进而影响公 司业绩。 |
原材料价格波动较大的风险 | 公司头孢类医药中间体产品的主要原料是基础化学原料,受原 油价格波动传导作用明显。报告期内,国际原油价格大幅震荡, 直接导致国内外基础化学原料同时产生剧烈波动。原材料价格 的剧烈波动将直接影响公司的生产成本,加大公司的资金压力, 如果未来原材料市场出现大幅调整,将会给公司业绩造成不利 影响。 |
汇率变动和国际市场变化较大的风险 | 报告期内,国外地区营业收入金额较大,2023年1-6月、2022 年1-6月占营业收入的比例分别为40.27%和47.76%。因此,公 司业绩对于国际市场的变化也比较敏感,国际市场的不利变化 可能会对公司产生重大影响。目前我国实行的是有管理的浮动 汇率制度,公司的出口业务主要是以美元交易,因此,一旦外 汇汇率出现较大波动,将会影响公司出口产品的销售定价,给 公司的利润产生不利影响。综上,未来外汇市场的变动可能会 使公司承担一定的汇兑损失。 |
安全生产与环保风险 | 公司属化学药品原料药制造行业,生产经营中面临着“三废”排放 及综合治理问题,同时生产过程会涉及易燃易爆、危险化学品 等物质。公司历来较为重视环境及安全生产工作,严格按照国 家环保法律法规、环保标准处理生产过程中产生污染物的排放, 严格按照国家安全生产法律法规,安全生产标准,加强生产过 程监督,安全事故预防工作。随着国家安全环保政策的日益趋 紧,会对公司正常生产产生一定影响。 |
经营资质获取风险 | 公司属医药制造行业,涉及医药中间体、原料药等的研制、生 产和销售。根据国内医药行业的监管法规,公司生产经营需取 得国家和省级药品监督管理部门颁发的相关资质证书,包括药 品生产许可证、GMP证书、药品注册批件等。公司目前已经依 法取得了经营所需的相关资质文件,但未来若政府部门对资质 和认证标准进行调整,或因企业自身原因导致无法取得业务开 展所必须的经营资质,将对公司的生产经营产生较大影响。 |
本期重大风险是否发生重大变化: | 本期重大风险未发生重大变化 |
□是 √否
第三节 重大事件
一、 重大事件索引
事项 | 是或否 | 索引 |
是否存在诉讼、仲裁事项 | □是 √否 | 三.二.(一) |
是否存在提供担保事项 | √是 □否 | 三.二.(二) |
是否对外提供借款 | □是 √否 | |
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资 源的情况 | □是 √否 | 三.二.(三) |
是否存在关联交易事项 | √是 □否 | 三.二.(四) |
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事 项以及报告期内发生的企业合并事项 | √是 □否 | 三.二.(五) |
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | □是 √否 | |
是否存在股份回购事项 | □是 √否 | |
是否存在已披露的承诺事项 | √是 □否 | 三.二.(六) |
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | √是 □否 | 三.二.(七) |
是否存在被调查处罚的事项 | □是 √否 | |
是否存在失信情况 | □是 √否 | |
是否存在应当披露的其他重大事项 | □是 √否 |
二、 重大事件详情
(一) 诉讼、仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
(二) 公司发生的提供担保事项
挂牌公司及合并报表范围内子公司存在提供担保
√是□否
单位:元
序号 | 被担 保人 | 担保金额 | 实际 履行 担保 责任 的金 额 | 担保余额 | 担保期间 | 责任 类型 | 被担 保人 是否 为挂 牌公 司控 股股 东、实 际控 制人 及其 控制 的企 业 | 是否 履行 必要 的决 策程 序 | |
起始 | 终止 | ||||||||
1 | 哈尔 滨合 佳制 药有 限公 司 | 13,000,000.00 | 0.00 | 5,416,669.00 | 2021 年 8月 31日 | 2024 年 8月 31日 | 连带 | 是 | 已事 前及 时履 行 |
2 | 黑龙 江佳 豪医 药科 技有 限公 司 | 36,000,000.00 | 0.00 | 15,000,000.00 | 2021 年 8月 31日 | 2024 年 8月 31日 | 连带 | 是 | 已事 前及 时履 行 |
3 | 石家 庄合 佳化 学品 有限 公司 | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 2023 年 4月 26日 | 2024 年 4月 25日 | 连带 | 是 | 已事 前及 时履 行 |
4 | 石家 庄合 佳化 学品 有限 公司 | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 2023 年 5月 31日 | 2024 年 5月 30日 | 连带 | 是 | 已事 前及 时履 行 |
5 | 石家 庄合 佳化 学品 有限 公司 | 33,137,576.00 | 0 | 33,137,576.00 | 2022 年 6月 27日 | 2023 年 11 月 24 日 | 连带 | 是 | 已事 前及 时履 行 |
6 | 重庆 合汇 制药 有限 公司 | 6,000,000.00 | 0.00 | 6,000,000.00 | 2023 年 5月 29日 | 2024 年 5月 28日 | 连带 | 是 | 已事 前及 时履 行 |
7 | 重庆 合汇 制药 有限 公司 | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 2023 年 6月 27日 | 2024 年 6月 26日 | 连带 | 是 | 已事 前及 时履 行 |
8 | 重庆 合汇 制药 有限 公司 | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 2023 年 6月 28日 | 2024 年 6月 27日 | 连带 | 是 | 已事 前及 时履 行 |
总计 | - | 128,137,576.00 | 0.00 | 99,554,245.00 | - | - | - | - | - |
担保合同履行情况
1、本公司为子公司哈尔滨合佳制药有限公司、黑龙江佳豪医药科技有限公司做担保,中关村科技租赁 股份有限公司分别为哈尔滨合佳制药有限公司、黑龙江佳豪医药科技有限公司提供融资租赁服务,融资 租赁金额49,000,000.00元。 2、本公司与刘振强、牛立娜为石家庄合佳化学品有限公司做担保,向北京银行股份有限公司石家庄分 行借款10,000,000.00元。。 3、本公司与刘振强、牛立娜为石家庄合佳化学品有限公司做担保,向渤海银行股份有限公司石家庄分 行借款10,000,000.00元。 4、本公司与刘振强、牛立娜、哈尔滨合佳制药有限公司、河北合佳创新医药科技有限公司为石家庄合 佳化学品做担保,向中信银行股份有限公司(石家庄)分行开立银行承兑汇票50.00%的敞口额度 30,000,000.00元,截至2023年6月30日,已开具尚未到期的银行承兑汇票33,137,576.00元。 5、本公司与刘琛、杨晓倩为重庆合汇制药有限公司做担保,向渤海银行股份有限公司重庆支行借款 6,000,000.00元。 6、本公司与刘琛为重庆合汇制药有限公司做担保,向中国银行股份有限公司重庆长寿支行借款 10,000,000.00元。 7、本公司与刘琛、杨晓倩为重庆合汇制药有限公司做担保,向交通银行股份有限公司重庆市分行借款 10,000,000.00元。(未完)
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