港股概念追踪 | 国常会通过医药工业及医疗装备发展规划 行业龙头将率先受益(附概念股)

会议还强调，要着力提高医药工业和医疗装备产业韧性和现代化水平，增强高端药品、关键技术和原辅料等供给能力，加快补齐我国高端医疗装备短板。要充分发挥我国中医药独特优势，加大保护力度，维护中医药发展安全。要高度重视国产医疗装备的推广应用，完善相关支持政策，促进国产医疗装备迭代升级。要加大医工交叉复合型人才培养力度，支持高校与企业联合培养一批医疗装备领域领军人才。

与此同时，8月25日，国家药监局公布《药品附条件批准上市申请审评审批工作程序(试行)(修订稿征求意见稿)》。该文件明确指出，某药品获附条件批准上市后，原则上不再同意其他同机制、同靶点、同适应症的同类药品开展相似的以附条件上市为目标的临床试验申请。随着门槛逐渐提高，临床研发速度愈发成为创新药企的核心竞争力，预计临床管线丰富，临床执行效率高的龙头药企的先发优势有望扩大。

此外，周末卫健委指出各地改善医疗服务已取得阶段性积极成效，服务流程、诊疗模式、就诊环境等均迎来优化改善。

值得注意的是，近期医药行业相关政策不断出台，产业生态持续完善，如出台《十四五医药工业规划》、《“十四五”大型医用设备配置规划》。相关政策文件的陆续出台有望促进医药工业高质量发展，加快创新药、高端医疗设备、中医药等板块创新成果转换，有望相关龙头企业提供更加优渥的环境和助力，同时也有助于提振医药板块投资信心。

板块业绩方面，截至8月27日，A股生物医药行业上市公司中，已有285家公司披露了2023年半年报。营收方面，有12家公司营收破百亿元，另有102家公司营收超10亿元。利润方面，共有186家公司实现净利润同比增长，占已披露半年报公司总数的65.26%。

中泰证券指出，当前时点仍然强调从“底部”、“业绩”和“边际催化”三个维度选择标的，持续建议把握“避风港”，比如院外为主的中药OTC、消费医疗、连锁药店等；其次建议关注有望迎来需求、政策等底部拐点的产业链上下游，如CRO/CDMO、特色原料药、低值耗材、科研试剂、骨科等;同时建议持续寻找业绩有望超预期的个股。长期而言，坚定看好政策扶持下的产业创新升级，如创新药、创新器械、中药等。

中航证券指出，短期来看，目前医药行业整体估值水平仍然处于历史底部位置，行业基本面整体依旧稳健。总体来看，受益医疗新基建，具备进口替代和自主可控能力的高端医疗器械龙头，以及受益于政策扶持的创新型成长企业及其产业链和新兴产业，或将成为市场关注的焦点，建议重点关注药明康德、复星医药等。

长期来看，随着药品、耗材带量采购工作持续推进，安全边际高、创新能力强、产品管线丰富和竞争格局较好的企业有望在长周期持续受益,建议继续围绕创新药及创新药产业链、高端医疗器械、医疗消费终端和和具备稀缺性和消费属性的医疗消费等布局，同时挖掘估值相对较低的二线蓝筹。

相关概念股：

药明康德(02359)：国内医药外包行业龙头，是国内最早开始从事医药研发生产外包的CRO和CMO一体化公司，为全球生物医药行业提供全方位、一体化的新药研发和生产服务。

康龙化成(03759)：公司为客户提供跨越药物发现、药物开发两个阶段的全流程一体化药物研究、开发及生产CRO+CMO解决方案。

泰格医药(03347)：国内临床试验CRO企业龙头，主要为国内外医药和医疗器械创新企业提供创新药、医疗器械及生物技术相关产品的临床研究全过程专业服务。

复星医药(02196)：国内创新药龙头之一，一季度实现收入108.71亿，同比增长4.68%，实现归母净利9.87亿，同比增长116.17%。

同仁堂国药(03613)：是全国中药行业着名的老字号。主营零售店铺销售中药产品及保健品，提供中医诊断服务，以及批发中药产品。

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