您现在的位置是：首页 > 领航领航
A股收评：沪指震荡反弹涨0.84%，医药股全线拉升
小财2023-09-20【领航】61381人已围观
盘面上，减肥药板块全天走高，金凯生科涨超12%；创新药板块持续走强，常山药业20cm涨停；CPO概念股拉升，铭普光磁涨停；国庆中秋8天长假临近，旅游股尾盘拉升，华天酒店领涨；光通信模块；BC电池、白酒、国资云及医疗器械等板块涨幅居前。另外，航天航空全天走弱，晨曦航空跌约6%；北斗导航回调，司南导航跌超8%；军工、房地产、教育等板块跌幅居前。
具体来看：
减肥药概念股涨幅居前，常山药业20CM涨停，金凯生科涨超12%，普利制药涨超8%，甘李药业涨超7%，诺泰生物、通化东宝、昊帆生物涨超4%。
消息面上，摩根大通提高了对减肥药的销售额预测，预计到2030年这种GLP-1激动剂类药物的年销售额将超过1000亿美元，诺和诺德、礼来总市值不断刷创新高。据中信证券测算，2030年中国减肥用GLP-1受体激动剂的市场规模将达到383亿元。
CRO板块表现活跃，美迪西涨4.03%，药石科技、迦南科技、双成药业、皓元医药等多股涨超3%，九州药业、康龙化成、昭衍新药等多股涨超2%。
中泰证券指出，持续看好临床CRO及仿制药CRO。源于2023上半年CRO板块受国内外投融资环境、不利因素影响较大，因此随着不利因素逐步消退，预计板块有望持续快速增长，持续看好临床CRO与仿制药CRO的投资机会。建议关注一体化CRO、CDMO及临床前CRO。2023年以来，海外CPI月度数据均低于预期，加息节奏有望逐步放缓，投融资改善预期有望边际向好，海外收入为主的一体化CRO、CDMO及国内临床前CRO有望迎来估值修复机会。
中药股普涨，羚锐制药、太极集团涨超7%，仁和药业涨6.4%，昆药集团、康缘药业涨超5%，粤万年青、九芝堂涨超4%。
光伏板块反弹，BC电池方向领涨，永和智控涨停，帝尔激光、海目星涨超3%，钧达股份、捷佳伟创、爱旭股份涨超2%。
CPO概念股拉升，光库科技、九联科技涨超10%，铭普光磁涨停，源杰科技涨8.51%，兆龙互连涨7.86%，天孚通信、光迅科技、新易盛涨超6%。
汽车板块回暖，福田汽车、宇通客车涨超5%，中国重汽涨4.8%，长安汽车、长城汽车、一汽解放涨超3%，金龙汽车、北汽蓝谷、广汽集团等纷纷上涨。
乘联会数据显示，8月份国内乘用车市场零售量达192万辆，同比增长2.5%，环比增长8.6%，达到历史同期最高水平。光大证券表示，近期促消费政策密集出台+多地汽车补贴政策，燃油车与新能源乘用车均环比改善汽车传统旺季临近，叠加政策扶持+新车上市提振，看好销量环比持续改善趋势。
旅游、酒店及餐饮板块尾盘拉升，华天酒店涨5.79%，西安饮食涨4.37%，全聚德、曲江文旅、桂林旅游涨超2%。
携程集团大住宿事业群CEO陈瑞亮表示，有信心国内旅游业明年能够完全复苏，包括本地游和出境游。他提到，内地旅客出境旅游气氛持续升温，以接下来的中秋和国庆假期为例，机票的搜索量较2019年增长两倍。
军工板块回调，司南导航跌超9%，航天环宇、中航重机、晨曦航空跌超4%，菲利华、航宇科技等跟跌。
地产股走低，栖霞建设跌7.22%，中迪投资跌4.46%，天房发展、京投发展跌超3%，滨江集团、招商蛇口、中南建设、新黄浦、大龙地产等多股跌超2%。
今日，北上资金净流入42.92万元，其中沪股通净流入22.95亿元，深股通净流入19.97亿元。
展望后市，兴业证券指出，近期虽然各项政策呵护措施已经落地，但投资者信心的建立、风险偏好的修复仍需要一个过程。当前已经看到一些积极信号的出现，有望引领市场逐步走出底部、迎来修复：1）市场资金面供需已在好转。2）外资配置盘开始回流，来自外资流出冲击最大的阶段或已在逐渐过去。3）近期政策宽松密集加码之下，地产的基本面压力已在缓解。4）进出口超预期回升、PMI连续三个月边际改善，也指向经济并非预期般的悲观。
配置上，重点关注三大方向：1）政策组合拳落地之下，利好受益于相关政策及事件驱动的地产链、上游周期等；2）市场信心提振、风险偏好回暖之下，具备景气优势、前期超跌的半导体、汽车零部件等景气成长也有望迎来修复。3）以中长期的确定性应对短期的不确定，持续关注低波红利资产。
