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“新掌门”上任，万亿盛京银行艰难破局
小财2023-11-12【领航】82015人已围观
近日，国家金融监管总局网站发布公告，国家金融监督管理总局辽宁监管局核准孙进盛京银行董事长的任职资格。
自今年2月，“恒大系”邱火发辞任该行董事长一职之后，该职位一职空缺。4月孙进加入盛京银行担任党委书记，并于2023年4月11日被提名为该行执行董事候选人。
在恒大的多元版图中，盛京银行曾是其金融布局的重要棋子。随着恒大商业帝国的落幕，盛京银行逐步回归国有。不过，对于盛京银行来说，要想走出恒大阴影仍尚需时日。
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新“掌门”上任
11月6日，国家金融监督管理总局辽宁监管局发布批复，核准孙进盛京银行董事长的任职资格。该拟任人应自该局批复之日起3个月内到任，并向该局报告到任情况。
图 / 国家金融监督管理总局辽宁监管局官网
盛京银行公告显示，孙进现年50岁，加入盛京银行之前，孙进长期任职于中国银行，拥有近30年银行业务营运及管理经验。
1994年，孙进加入中国银行，就职于辽宁省大连市分行信用卡处及信贷管理处，开启金融生涯。1999年7月至2002年8月期间，孙进历任中国银行辽宁省大连市中山广场支行零售业务部信贷员、储蓄科副科长、风险管理部尽职调查小组组长。
自2002年8月始，孙进走上管理岗位，历任中国银行辽宁省大连市庄河支行副行长、中山支行副行长、省分行营业部副总经理、大连市甘井子支行行长、党总支书记。
2009年10月，孙进调入中国银行辽宁省分行，历任办公室主任、人力资源部总经理、党委组织部部长。2016年10月孙进担任中国银行辽宁省分行副行长、党委委员。
今年2月以来，盛京银行领导班子“大换血”，“三长”集体换防。
2月17日，盛京银行发布公告称，邱火发因年龄原因辞任本行董事长、执行董事、董事会战略发展委员会主任及提名与薪酬委员会副主任。
不到两个月，盛京银行再次发布重磅人事变动公告。
4月11日，盛京银行公告称，沈国勇请辞盛京银行行长、执行董事及相关职务，并不再代为履行董事长职责。执行董事、常务副行长柳旭获聘为行长，孙进获提名为盛京银行执行董事候选人。韩力因已达法定退休年龄，请辞股东监事、监事长及相关职位，刘岩获选举为股东监事。
今年6月，刘岩被选举为第七届监事会监事长，柳旭行长任职资格于7月获监管核准。
盛京银行公告显示，柳旭同样出自国有大行，是一位在建设银行工作30余年的老将，曾任建设银行辽宁省分行公司业务部总经理兼企业年金中心主任、行长助理、建行辽宁省分行副行长以及建行研修中心东北研修院党委委员、副院长等职位。
刘岩则是在辽宁省沈阳市政府工作多年，曾担任沈阳市政府办公厅秘书、沈阳市大东区委常委、沈阳市渖河区委副书记、沈阳市政府副秘书长等多个职位。
从“三长”简历可以看出，孙进、柳旭二人均出自来自辽宁省国有大行省级分行，刘岩出自政府系统。而这背后则是盛京银行回归国有的一系列股权调整。
“当前一批国有大行、金融监管背景的领导，充实担任地方或各类金融机构主要负责人，彰显了金融行业推动经济发展，防范地方风险保障金融安全的使命。”北京鑫科金融发展研究院执行院长甘玉涛向界面新闻·子弹财经透露。
“另一方面盛京银行目前资产规模已超万亿，在区域经济中举足轻重，引入国有大行背景的高级管理人才操盘掌舵，可以充分利用此前工作中积累的相关经验，多从全局出发来落实监管政策，有效助力防范化解金融风险。”甘玉涛进一步补充道。
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曾被恒大系控股
盛京银行为东北地区规模最大的城商行，其前身是沈阳市商业银行。2007年2月经原中国银监会批准更名为盛京银行，是沈阳市国有城市商业银行。2014年12月香港联合交易所主板成功上市，盛京银行迎来高光时刻。
盛京银行的突出表现，引起曾经的房地产业龙头恒大集团的关注。上市一年半后，“恒大系”开启了对盛京银行的控股之路。
2016年，恒大集团（南昌）有限公司（以下简称“恒大南昌”）完成收购盛京银行10.02亿股内资股事宜，成为盛京银行第一大股东，持股比例为17.28%。
2019年，盛京银行以每股6元发行内资股22亿股、每股6.82港元发行H股8亿股，合计募集180亿元，恒大南昌认购上述22亿股内资股，持股比例提升至36.4%，话语权进一步扩大。
在恒大参股盛京银行的几年中，盛京银行的经营状况几经沉浮。
2017年末盛京银行总资产首次突破万亿大关，达到1.03万亿。此后这一指标一直在万亿上下徘徊，未能实现较大突破。2018年至2020年，盛京银行总资产分别为9854.33亿元、1.02万亿、1.04亿元。
营收净利方面，2017年至2018年，盛京银行分别实现营业收入为132.50亿元、158.85亿元，2019年盛京银行营业收入突破200亿元，达到210.07亿元，相比前一年大涨32.2%。
然而到2020年，盛京银行营业收入回落至162.67亿元。
2018年盛京银行净利润自上市以来首次现负增长，当年实现净利润51.26亿元，同比下降32.3%。2020年仅实现净利润12.32亿元，同比减少42.06亿元，降幅高达77.3%。
盛京银行在2020年年报中称，在疫情的冲击下，盛京银行采取降低利率、减费让利、延期还本付息等方式主动让利实体经济，同时加大拨备计提力度导致净利润出现下滑。
不良率更是连续攀升，2017年、2018年、2019年、2020年盛京银行的不良贷款率分别为1.49%、1.71%、1.75%、3.26%。
据财经杂志报道，截至2020年末、2019年末，盛京银行最大单家非同业单一客户或匿名客户风险暴露/一级资本净额比例分别高达115.08%、198%；最大单家非同业集团或经济依存客户风险暴露/一级资本净额，也分别达到了32.18%、22.47%。
联合资信在盛京银行2021年跟踪评级报告中明确指出：“盛京银行匿名客户风险暴露程度高，且非同业集团客户风险暴露占一级资本的比重亦处在较高水平，已突破监管限制，需持续关注其大额风险集中暴露情况及相关风险。”
自2021年起房地产暴雷传闻不绝于耳，万亿恒大帝国摇摇欲坠。为应对债务危机，“恒大系”开始陆续减持盛京银行股份。
2021年8月，盛京银行发布公告称，沈阳市国资委附属公司东北制药集团、盛京金控受让恒大南昌持有约1.38亿股及约2883.33万股内资股股份盛京银行股份。
一月后，沈阳市国资委再出手。当年9月，盛京金控出资约99.93亿元受让恒大南昌所持盛京银行约17.53亿股内资股股份。上述股份转让完成后，盛京金控将持有盛京银行约18.29亿股内资股股份，占该行已发行总股份的20.79%，成为该行第一大股东。
2022年9月，恒大南昌将所持该行全部约12.82亿股内资股转让给沈阳市和平区国资公司等7家公司。至此恒大系彻底退出盛京银行股东之列。
图 / 盛京银行2023中期报告
截至今年6月，盛京金控持有盛京银行20.79%的股份，为其第一大股东；沈阳恒信国有资产经营集团有限公司持股5.45%，为其第二大股东，两大股东实际控制人均为沈阳市国资委。
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何以重生？
随着股权结构优化的完成，盛京银行回归国有，踏上新的征程。然而，恒大带来的影响并未随着股权的变动完全消除，盛京银行还要面临业绩及资产质量的双重考验。
联合资信在盛京银行2023年跟踪评级报告中指出，盛京银行面临一定的客户及行业集中风险、贷款业务拓展面临一定压力、信贷资产质量和拨备水平持续承压、非标投资风险敞口仍较大。
今年8月，盛京银行发布的2023年半年报显示，盛京银行营收净利双降。
截至6月末，盛京银行总资产10951.65亿元，较上年末增加127.52亿元，增长1.2%。盈利能力方面，今年上半年盛京银行实现营业收入71.44亿元，同比下降11.6%；实现净利润7.90亿元，同比下降18.1%；平均总资产回报率为0.15%，同比下滑0.04个百分点；平均权益回报率为1.93%，同比减少0.45个百分点。
图 / 盛京银行2023中期报告
从营收结构看，一直以来利息净收入的占比最大。但在今年上半年，盛京银行利息净收入较2022年同期减少0.78亿元，同比下降1.3%。非利息净收入表现更为不佳，较2022年同期减少8.59亿元，同比下降42.4%。
“营收出现下滑，主要是银行在积极加大实体信贷投放的同时，让利实体经济，降低企业融资成本，资产收益率同比下行。”盛京银行在财报中表示，此外，受债券和外汇市场波动变化影响，投资净收益和交易净收益等非息收入同比减少。
图 / 盛京银行2023中期报告
从资产质量来看，盛京银行的不良贷款率自2020年后一直居高不下。
2023年上半年，盛京银行的不良贷款率为3.17%。2023年上半年，盛京银行的拨备覆盖率为142.9%。
国家金融监督管理总局数据显示，二季度末我国商业银行不良贷款率为1.62%，拨备覆盖率的平均水平206.13%。以此标准衡量，盛京银行这两项指标的表现远不及行业平均水平。
图 / 盛京银行2023中期报告
此外，从贷款行业来看，房地产业仍是盛京银行贷款的前三大行业之一。
盛京银行半年报显示，截至2023年6月末，该行对房地产业的贷款投放为749.1亿元，占贷款总额的12.1%。从单一借款人来看，该行前十大单一借款人中有四位来自房地产业，占贷款总额3.94%。
为加大存量不良资产清收处置，进一步增强风险抵御能力。今年9月末，盛京银行与辽宁资产订立了1760亿资产出售协议，辽宁资产有条件同意购买所出售资产，代价将以辽宁资产(或其指定人士)向公司定向发行专项票据的方式支付。
盛京银行表示，本次资产出售事项可改善其资产质量及进一步优化资产结构，预计资本充足率有所提高并能降低不良贷款率。
联合资信方面认为，盛京银行应持续优化业务结构及资产负债结构，持续提升盈利水平，并进一步强化信用风险把控力度，降低各项业务风险暴露水平；且随着股权转让工作的完成，其对公业务在地方政府支持下有望恢复增长。但信贷资产质量仍面临较大压力。
对此，中国企业资本联盟副理事长、IPG中国区首席经济学家柏文喜提出了三点建议：“盛京银行应加强数字化转型，利用科技手段提高业务效率和质量；加强风险管理，提高对不良贷款的监控和管理能力；加强客户服务，提高客户满意度和忠诚度。”
随着新任领导班子的走马上任，盛京银行能否提振业绩、摆脱恒大阴影，有待时间给出答案。
