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日本交易市场日评11月10日：东京股指回落调整，美长期利率大幅反弹
小财2023-11-11【领航】84734人已围观
东京外汇市场美元兑日元汇率早盘开盘在151.33日元附近，较上一交易日上涨0.27日元。
昨天的东京外汇市场，在美联储主席鲍威尔演讲内容被作为鹰派解读的背景下，美国长期利率大幅反弹，推动了美元汇率整体走高。日元方面，由于市场对于日本央行短期内不会解除当前金融宽松政策的预期增强，美日间的利率差推动美元兑日元汇率连续维持在151日元以上水平收盘。昨晚，美联储主席鲍威尔在国际货币基金组织（IMF）的讨论会上表示，尚不能相信紧缩政策已经成使命，并强调如果有必要，将毫不犹豫地进一步提高利率。受此影响美国长期利率升高推动外汇市场上美元走强。由于30年期美国国债拍卖中表现不佳，也成为加速美长期利率反弹的主要原因。另一方面，在各国央行都在讨论何时结束加息周期的背景下，日本央行似乎无法采取任何更为激进的措施来解除当前宽松政策，使得日元再次进入贬值趋势。
技术方面来看，美元兑日元汇率继续上涨至151日元一线后,再次接近区间上限水平。伴随市场对日本政府干预汇率的担忧升温，美元兑日元汇率能否突破前期高点的152日元一线成为关注的焦点。
东京日经指数早盘开盘在32491.24日元，较上一交易日下跌155.2日元。日经指数期货2312合约开盘在32630日元，较上一交易日上涨30日元。
昨天的东京证券市场，结合股指期货以及期权的特别结算日行情，市场上的持仓调整交易支撑日经平均指数发弹至32600日元一线收盘。前一天美股市场上，受美国长期利率大幅下降的影响，高科技股的走势得到提振，带动市场整体保持良好的走势。东京市场早盘也在短期买盘的支撑下，日经指数一度来到32700一线的前期高点附近。前一天美国10年期国债收益率跌破4.5%一项水平后，美元兑日元汇率走强到151日元，利好出口类个股的走势。日经平均指数尾盘在股指期货的带动下加速上扬，最后在日内高点附近收盘。进入欧美交易时间后，美联储主席鲍威尔发表讲话前的谨慎情绪引发了短期资金的抛售。而之后的美国30年期国债拍卖表现低迷，导致长期利率大幅上升。加上鲍威尔主席之前提到的，不排除额外加息的可能性，导致美股市场大幅下跌。NY道琼斯指数最后收低在33800美元一线。日经平均指数期货晚盘受到拖累，回落至32500日元附近收盘。
技术方面来看，日经平均指数期货在32800日元附近遇阻回落后，显示中期仍有较强的逢高做空压力，同时也此前确认了前期低点30300日元一线附近的支撑后，后市可能形成宽幅震荡的走势。一目均衡表显示价格实体来到云层附近水平后，后市关注32000日元整数位一线的支撑。交易策略上建议逢高抛空。
作者：瑞恒国际投资有限公司
日本商品市场日评：东京黄金小幅反弹，橡胶市场小幅走高
东京黄金早盘2408合约开盘在9527日元，较上一交易日上涨63日元。铂金2408合约开盘在4158日元，较上一交易日下跌45日元。美元指数早间在105.9附近。
昨天的黄金市场，围绕美联储主席演讲前后的投资情绪变化，NY黄金价格一进一退之后，小幅收高。另外由于美元兑日元汇率保持在151日元一线以上水平,多空材料抵消后东京黄金市场勉强回到9500日元一线水平收盘。昨天美国财政部进行的30年期国债拍卖结果，投标比率为2.24倍，低于10月份招标时的2.35倍和平均值2.39倍。除了国债发售比预期疲软之外，美联储主席鲍威尔的鹰派言论也是债券遭到抛售的主要原因。债券市场上，10年期美国国债收益率小幅收高在4.632%一线。NY黄金主力12月合约回吐了日盘涨幅之后，最后在1960美元一线水平收盘。
东京市场方面，美元兑日元汇率小幅上升至151日元一线后，支撑了东京黄金价格的走势，但在NY黄金价格下跌的作用下，东京黄金主力合约最终收低在9400日元一线。交易策略建议逢高抛空。
11月9日东京黄金市场收盘时2408月合约和上海2312月合约的价差（东京-上海）为-1.65美元/克。
东京橡胶市场早盘RSS2404合约开盘在265.9日元，较上一交易日上涨3.4日元。TSR2404合约开盘在221日元，较上一交易日持平。美元兑日元汇率早间在151.33附近。
昨天的东京橡胶市场，结合美元兑日元汇率继续走高，以及在上海市场小幅反弹的利好下，主力4月合约小幅上升至262日元一线收盘。临近周末市场整体交投较为冷清的背景下，虽然上海橡胶主力合约结合晚盘反弹至14400元一线附近收盘，但在盘中高点附近依旧呈现一定的做空压力。另一方面，由于日本央行在调整金融政策的问题上明显缺乏积极性，外汇市场上美元兑日元汇率进一步上升至151日元水平，给东京商品市场整体提供了一定的支撑。同时考虑到天然橡胶价格的季节性走势，以及较低的库存水平，东京橡胶近月价格依旧会保持良好的走势。大阪交易所公布的截至10月20日的全国天然橡胶商业库存为4,431吨，较上一期减少804吨。
现货方面，11月9日3号烟片11月期FOB价格在59.8泰铢附近，较上一交易日上涨0.12泰铢。20号标胶11月期FOB价格在53.4泰铢附近，较上一交易日上涨1.03泰铢。USS现货价格在53.07泰铢附近，较上一交易日上涨0.28泰铢。
技术方面来看，东京橡胶市场在一进一退之后，呈现在265日元一线遇到较大的高位压力。一目均衡表上来看，价格实体进入250-和中期基准线（250日元）形成的区间振荡。另一方面，整体持仓在7000手一线找到支撑，显示经过持仓调整之后后期渴望有新开多仓进场。交易策略上建议离场观望。
11月9日东京橡胶市场收盘时2402月合约和上海2401月合约的价差（东京-上海）为-195.2美元/吨。
作者：瑞恒国际投资有限公司
原油市场日评：美联储鹰派发言，油价冲高回落
沙特能源大臣周四被问及油价下跌时表示：导致最近原油价格下跌的罪魁祸首是投机者。市场未能区分出口增长和产量增长的区别，“这就是在乱搞”。
近阶段油价连续大幅下跌，有超跌反弹的需求。油价在低库存以及OPEC+减产的背景下，油价组织一波反弹。然而美联储主席鲍威尔表示如果合适，美联储将毫不犹豫地进一步收紧货币政策。鲍威尔偏鹰的态度，令市场承压，令原油回吐日内涨幅。JPX中东石油期货2402合约开盘74160日元，较上一结算价上涨120日元，或0.16%。
作者：韩彪
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