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18华夏06 (155102): 光大证券股份有限公司关于华夏幸福基业股份有限公司及下属子公司债券相关兑付进展的临时受托管理事务报告
小财2024-01-19【金融】122983人已围观
原标题:18华夏06 : 光大证券股份有限公司关于华夏幸福基业股份有限公司及下属子公司债券相关兑付进展的临时受托管理事务报告
光大证券股份有限公司
关于华夏幸福基业股份有限公司及下属子公司
债券相关兑付进展的临时受托管理事务报告
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《华夏幸福基业股
份有限公司 2018年公开发行公司债券（第三期）募集说明书》《华
夏幸福基业股份有限公司 2019年公开发行公司债券（第一期）募集
说明书》《华夏幸福基业股份有限公司 2018年公开发行公司债券债
券受托管理协议》等相关文件、第三方机构出具的专业意见以及华夏幸福基业股份有限公司出具的相关说明文件等，由本期债券受托管理人光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资
者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为光大证券所作的承诺或声明。
一、 发行人概况
（一） 公司名称：华夏幸福基业股份有限公司
（二） 公司注册地址：河北省固安县京开路西侧三号路北侧一
号
（三） 公司法定代表人：王文学
（四） 公司信息披露联系人：黎毓珊
（五） 联系电话：010-56982988
（六） 联系传真：010-56982989
（七） 登载本临时受托管理事务报告的中国证监会指定网站：
http://www.sse.com.cn/
二、 公司债券基本情况
（一） 18华夏 06
1、 债券名称：华夏幸福基业股份有限公司 2018年公开发行公司
债券（第三期）（品种一）
2、 债券简称：18华夏 06
3、 债券代码：155102
4、 债券期限：2+2+1年
5、 债券利率：本期债券票面利率为 7.00%，在存续期内前 2年
固定不变；在存续期的第 2年末，如发行人行使调整票面利
率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前 2年
票面利率加调整基点，在存续期后 3年固定不变；在存续期
的第 4年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售
部分的债券票面利率为存续期内第 3、4年票面利率加调整基
点，在存续期后 1年固定不变
6、 债券发行规模：人民币 300,000万元
7、 债券还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。
每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付
一起支付
8、 募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用
于偿还到期或回售的公司债券
9、 债券起息日：2018年 12月 20日
10、债券上市交易首日：2018年 12月 25日
11、债券上市地点：上海证券交易所
（二） 18华夏 07
1、 债券名称：华夏幸福基业股份有限公司 2018年公开发行公司
债券（第三期）（品种二）
2、 债券简称：18华夏 07
3、 债券代码：155103
4、 债券期限：5+2年
5、 债券利率：本期债券票面利率为 8.30%，在存续期内前 5年
固定不变；在存续期的第 5年末，如发行人行使调整票面利
率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前 5年
票面利率加调整基点，在存续期后 2年固定不变
6、 债券发行规模：人民币 400,000万元
7、 债券还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。
每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付
一起支付
8、 募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用
于偿还到期或回售的公司债券
9、 债券起息日：2018年 12月 20日
10、债券上市交易首日：2018年 12月 25日
11、债券上市地点：上海证券交易所
（三） 19华夏 01
1、 债券名称：华夏幸福基业股份有限公司 2019年公开发行公
司债券（第一期）
2、 债券简称：19华夏 01
3、 债券代码：155273
4、 债券期限：本期债券为 5年期，附第 2年末和第 4年末发行
人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
5、 债券利率：5.50%。本期债券在存续期内前 2年的票面利率
为 5.50%固定不变，在存续期的第 2年末，发行人选择不调
整本期债券后 3年的票面利率，在存续期的第 4年末，发行
人选择不调整本期债券后 1年的票面利率，详见《华夏幸福
基业股份有限公司 2019年公开发行公司债券（第一期）2021
年票面利率不调整公告》和《华夏幸福基业股份有限公司
2019年公开发行公司债券（第一期）2023年票面利率不调
整公告》。
6、 债券发行规模：人民币 100,000万元
7、 计息期限及付息日：本次债券的付息日期为 2020年至 2024
年每年的 3月 25日。若投资者于第 2年末行使回售选择权，
则其回售部分的本次债券的付息日为 2020年至 2021年每
年的 3月 25日。若投资者于第 4年末行使回售选择权，则
其回售部分的本次债券的付息日为 2020年至 2023年每年
的 3月 25日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的
第 1个交易日；每次付息款项不另计利息。
8、 募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用
于偿还到期或回售的公司债券
9、 债券起息日：2019年 3月 25日
10、 债券上市交易首日：2019年 4月 3日
11、 债券上市地点：上海证券交易所
三、 重大事项提示
光大证券作为“18华夏 06”、“18华夏 07”和“19华夏 01”的受托管理人，现将本期债券相关事项报告如下：
（一）小额兑付背景情况
2023年 7月，在符合《债务重组计划》总体原则的情况下，华夏
幸福基业股份有限公司（以下简称“华夏幸福”）发行的 14只公司
债券（存续票面金额合计 291.30亿元），以及华夏幸福下属子公司九通基业投资有限公司（以下简称“九通投资”）发行的 7只公司债券（存续票面金额合计 80.00亿元）召集债券持有人会议，相关债券持有人于 2023年 7月 10日至 7月 12日进行表决，并审议通过《关于
调整债券本息兑付安排及利率的议案》等议案（以下简称“《债券债务重组安排》”）（相关内容详见华夏幸福于 2023年 7月 14日披露的临 2023-054号公告）。根据债券债务重组安排，华夏幸福将以债券剩余本息为限对截至债权登记日登记在册的每个持有债券的证券账
户实施不超过 10万元的小额兑付。华夏幸福及下属子公司九通投资
已根据《债券债务重组安排》向截至债权登记日登记在册的持有人支付对应小额兑付金额的 50%，兑付总金额为 1.29亿元。
（二）本次小额兑付安排
根据《债券债务重组安排》，华夏幸福及下属子公司九通投资于
2024年 1月 12日向截至债权登记日登记在册的持有人支付小额兑付
金额剩余的 50%，兑付金额约为 1.25亿元。
提醒投资者关注相关变化可能带来的投资风险和偿债风险。
光大证券将继续关注发行人日常经营和财务状况、对本期债券后
续化解情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并严格按照《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》和《受托管理协议》等规定和约定，及时履行相应的受托管理职责。
（以下无正文）
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光大证券股份有限公司
关于华夏幸福基业股份有限公司及下属子公司
债券相关兑付进展的临时受托管理事务报告
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《华夏幸福基业股
份有限公司 2018年公开发行公司债券（第三期）募集说明书》《华
夏幸福基业股份有限公司 2019年公开发行公司债券（第一期）募集
说明书》《华夏幸福基业股份有限公司 2018年公开发行公司债券债
券受托管理协议》等相关文件、第三方机构出具的专业意见以及华夏幸福基业股份有限公司出具的相关说明文件等，由本期债券受托管理人光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资
者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为光大证券所作的承诺或声明。
一、 发行人概况
（一） 公司名称：华夏幸福基业股份有限公司
（二） 公司注册地址：河北省固安县京开路西侧三号路北侧一
号
（三） 公司法定代表人：王文学
（四） 公司信息披露联系人：黎毓珊
（五） 联系电话：010-56982988
（六） 联系传真：010-56982989
（七） 登载本临时受托管理事务报告的中国证监会指定网站：
http://www.sse.com.cn/
二、 公司债券基本情况
（一） 18华夏 06
1、 债券名称：华夏幸福基业股份有限公司 2018年公开发行公司
债券（第三期）（品种一）
2、 债券简称：18华夏 06
3、 债券代码：155102
4、 债券期限：2+2+1年
5、 债券利率：本期债券票面利率为 7.00%，在存续期内前 2年
固定不变；在存续期的第 2年末，如发行人行使调整票面利
率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前 2年
票面利率加调整基点，在存续期后 3年固定不变；在存续期
的第 4年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售
部分的债券票面利率为存续期内第 3、4年票面利率加调整基
点，在存续期后 1年固定不变
6、 债券发行规模：人民币 300,000万元
7、 债券还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。
每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付
一起支付
8、 募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用
于偿还到期或回售的公司债券
9、 债券起息日：2018年 12月 20日
10、债券上市交易首日：2018年 12月 25日
11、债券上市地点：上海证券交易所
（二） 18华夏 07
1、 债券名称：华夏幸福基业股份有限公司 2018年公开发行公司
债券（第三期）（品种二）
2、 债券简称：18华夏 07
3、 债券代码：155103
4、 债券期限：5+2年
5、 债券利率：本期债券票面利率为 8.30%，在存续期内前 5年
固定不变；在存续期的第 5年末，如发行人行使调整票面利
率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前 5年
票面利率加调整基点，在存续期后 2年固定不变
6、 债券发行规模：人民币 400,000万元
7、 债券还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。
每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付
一起支付
8、 募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用
于偿还到期或回售的公司债券
9、 债券起息日：2018年 12月 20日
10、债券上市交易首日：2018年 12月 25日
11、债券上市地点：上海证券交易所
（三） 19华夏 01
1、 债券名称：华夏幸福基业股份有限公司 2019年公开发行公
司债券（第一期）
2、 债券简称：19华夏 01
3、 债券代码：155273
4、 债券期限：本期债券为 5年期，附第 2年末和第 4年末发行
人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
5、 债券利率：5.50%。本期债券在存续期内前 2年的票面利率
为 5.50%固定不变，在存续期的第 2年末，发行人选择不调
整本期债券后 3年的票面利率，在存续期的第 4年末，发行
人选择不调整本期债券后 1年的票面利率，详见《华夏幸福
基业股份有限公司 2019年公开发行公司债券（第一期）2021
年票面利率不调整公告》和《华夏幸福基业股份有限公司
2019年公开发行公司债券（第一期）2023年票面利率不调
整公告》。
6、 债券发行规模：人民币 100,000万元
7、 计息期限及付息日：本次债券的付息日期为 2020年至 2024
年每年的 3月 25日。若投资者于第 2年末行使回售选择权，
则其回售部分的本次债券的付息日为 2020年至 2021年每
年的 3月 25日。若投资者于第 4年末行使回售选择权，则
其回售部分的本次债券的付息日为 2020年至 2023年每年
的 3月 25日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的
第 1个交易日；每次付息款项不另计利息。
8、 募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用
于偿还到期或回售的公司债券
9、 债券起息日：2019年 3月 25日
10、 债券上市交易首日：2019年 4月 3日
11、 债券上市地点：上海证券交易所
三、 重大事项提示
光大证券作为“18华夏 06”、“18华夏 07”和“19华夏 01”的受托管理人，现将本期债券相关事项报告如下：
（一）小额兑付背景情况
2023年 7月，在符合《债务重组计划》总体原则的情况下，华夏
幸福基业股份有限公司（以下简称“华夏幸福”）发行的 14只公司
债券（存续票面金额合计 291.30亿元），以及华夏幸福下属子公司九通基业投资有限公司（以下简称“九通投资”）发行的 7只公司债券（存续票面金额合计 80.00亿元）召集债券持有人会议，相关债券持有人于 2023年 7月 10日至 7月 12日进行表决，并审议通过《关于
调整债券本息兑付安排及利率的议案》等议案（以下简称“《债券债务重组安排》”）（相关内容详见华夏幸福于 2023年 7月 14日披露的临 2023-054号公告）。根据债券债务重组安排，华夏幸福将以债券剩余本息为限对截至债权登记日登记在册的每个持有债券的证券账
户实施不超过 10万元的小额兑付。华夏幸福及下属子公司九通投资
已根据《债券债务重组安排》向截至债权登记日登记在册的持有人支付对应小额兑付金额的 50%，兑付总金额为 1.29亿元。
（二）本次小额兑付安排
根据《债券债务重组安排》，华夏幸福及下属子公司九通投资于
2024年 1月 12日向截至债权登记日登记在册的持有人支付小额兑付
金额剩余的 50%，兑付金额约为 1.25亿元。
提醒投资者关注相关变化可能带来的投资风险和偿债风险。
光大证券将继续关注发行人日常经营和财务状况、对本期债券后
续化解情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并严格按照《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》和《受托管理协议》等规定和约定，及时履行相应的受托管理职责。
（以下无正文）
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