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基金三季报出炉 中融新经济管理规模逆势增长近80%
小财2023-07-16【消费】117860人已围观
近年来，市场震荡不断，热点也是切换频繁。回顾A股的以往表现，可见行业轮动现象在市场上普遍存在。如2020年底“白马为王”阶段彻底结束后，市场风格切换至中小市值股，热门行业也由消费、医药转为周期、成长，而到了2021年底，前期涨势迅猛的新能源等大盘成长出现回撤，风格又切换为大盘价值。
面对风格多变，行业轮动较快的市场，降低投资组合的相关性，均衡配置，无疑是抵御市场风险、穿越波动的较优解。但能做到这点的产品并不多，中融新经济便是其中之一，在其基金经理甘传琦的带领下，实现了管理规模逆势增长，同时也取得了持续的业绩表现。据中融新经济2021年年报及最新公布的2022年三季报数据显示，虽然今年三季度期间，三大主要指数跌幅均超10%，权益类基金承压较大，但中融新经济A、C单季度总净申购额仍超1.2亿份，总管理规模也由年初的4.37亿元增长至7.85亿元，增长近80%。同时，据银河证券数据显示，截至2022年10月21日，中融新经济A近三年、近五年分别以132.26%和161.34%的净值增长率位居同类第14和第7，成立以来涨幅更是高达478.53%，年化达28.82%，还同时荣获银河证券三年期、五年期五星评级。（评级来源：银河证券，截至20221007）
作为中融基金成长投资总监，甘传琦具有12年的证券从业经验和5年的基金管理经验。投资中，他思路开阔，涉猎广泛，以医药、电子、先进制造业、新消费、计算机为长期结构，从中寻找质量高、持续性强、合理定价的成长股，并且严格控制回撤，通过均衡配置来保障组合的相对稳定性。甘传琦的另一代表作中融产业升级也同样取得了长期的成绩，据银河证券数据显示，截至2022年10月21日，中融产业升级近三年、近五年的净值增长率分别为146.94%和148.70%，分别排名同类中的第10和第11名，同时也荣获了银河证券三年期、五年期五星评级。此外，甘传琦还于去年入选招商证券“中国公募权益基金经理新锐池（第一期）”（招商证券，发布日期：2021.2.1），可见其投资实力受评价机构认可。
甘传琦表示，他的组合不会做成行业主题类的基金，对于行业会适当的均衡配置，同时这个特征也会体现在个股配置比例上。对比中融新经济多年来的季报、年报数据可以发现，甘传琦始终践行着这一点。中融新经济成立之初，重仓的多为计算机、信息技术、云计算等科技板块，而自2020年初甘传琦接手后，便选择开始分散配置，布局了当年表现较强的医药、电子和食品饮料等多个不同行业，2021年更是及时跟随市场风格切换，将布局重点放在了光伏、电动车、军工等新兴产业上，持续保持行业及个股的均衡配置，而且对市场风格的变化把握度较高。此外，中融新经济最新公布的三季报同样也印证了这一点，其十大重仓股中，涵盖了新能源、新兴制造、光伏、芯片、军工等多个优质赛道。
展望后市，甘传琦也在中融新经济三季报中强调，在当前A股主要指数估值水位不高的背景下，当前市场机会或大于风险。组合整体以广义的制造业为主，继续在新能源、汽车、军工、电子等产业里寻找机会，并重点寻找具备国产化率提升的长期标的。
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