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重要转折！
小财2023-07-27【领航】81976人已围观
正文：
昨天盘后，zc端又继续有大动作，这个会明眼人一看就知道“不一样”了，除了字面上的变化，我的观点就是重要程度在大幅提升。
那么，我们再来看一下内容重点：
1）消费还是首位；
2）fdc方面，把四个字去掉了；
3）活跃资本市场，提振投资者信心，这两点都是比较新的提法，之前关于资本市场其实关注度不算高。
我解释一下，其实核心还是要通过fdc链条的再疏通，这个是基本盘，基本盘稳了，经济稳了，收入稳了，消费才会有起色，当然，消费层面也有可以提升的点，另外，把资本市场盘活，有利于投融资，对实体是促进，同时也有利于提升居民被动收入，也是为消费提供支撑。
总体来说，符合我们zc端持续加力、加速的判断，那么，这其实就是一个量变到质变的过程，当然，我认为，大家也应该接受现状，不要预期过高，我认为谨慎乐观将是未来较长时间我的一个整体态度。
而这一次单独把资本市场拿出来说，我认为是一个非常关键的信号，对我们投资者来说，自然是一个显著的利好。
这次会议，有信心层面的提振，有具体的实操方向，加上我前面说的“不一样”，可以说是一次重要转折，有些质变的味道了，后续我们还是具体看数据，但至少在“虚”的层面，转折和
质变的意味已经比较明显了。
那么，对于后市，我们的乐观程度是可以稍加提升的。
板块方面，今天表现强势的包括：券商、白酒、fdc、互联网、整车、银行等。
基本都是会议明确的相关方向，这里面白酒消费和新能源车是我们重点关注的方向。
白酒近期的低迷，其实主要也是经济预期不佳导致的，现在会议明确要提振经济，那么白酒消费是首当其冲要复苏的。
新能源车其实自身成长性已经非常稳固，受zc影响不是太大，而且现在出海逻辑也越发明朗，现在不受待见主要还是周期性所致，前几年涨多了。
创新药今天表现相对弱一些，主要是资金还有惯性思维，认为医药和经济是负相关的行业，但其实创新药和市场是正相关板块，只不过说，弹性确实不是最大的。
CXO今天表现则要更强一些，资金明白其与市场的正相关性，但目前整体反弹力度还是弱，这个主要还是外围仍在加息周期所致。
昨天我看到一张图，m近几周破产的公司的数量已经达到09、21年的水平，这将进一步制约美联储继续加息，7月份成为最后一加的可能性正在提升。
最后梳理一下，昨天会议确实非常重要，我们可以市场提升对后市的乐观程度，但是，中长期来看，我认为谨慎乐观应该是一个比较理性的状态，所以，我们的投资不会集中于β，主要还是专注α，也就是我们说的结构性机会，当然，整体层面的回暖，对于结构性肯定也是促进作用。
操作层面，我们现在基本持股待涨就可以了，当然，现在还是有很多性价比的机会可以继续布局，但是我强调两个谨慎，一个是追高还是要谨慎，二是对整体的性的方向还是要谨慎，比如fdc。
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以下为市场评估表：
