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四大机构半年报持仓曝光 社保基金成最大赢家

查看 小财 的更多文章小财2023-09-13【领航】98994人已围观

证券时报记者 郭洁 张智博

证券时报・数据宝推出《2023年A股半年报机构持仓榜》,一文纵览公募基金、社保基金、险资以及QFII(合格境外机构投资者)的调仓动向。

截至二季度末,A股中获得机构持仓的股票有5167只,其中113股的持股机构数超过1000家,占比2.19%,中科飞测-U、海森药业、友车科技的持股机构数量居前,分别有2570家、2479家和2450家。

公募基金持仓榜:整体持股市值缩水

作为A股市场重要的机构投资者,公募基金的持仓动向备受市场关注。以上市公司半年报披露的前十大流通股东为统计口径,截至二季度末,公募基金共计持有2455只个股,持股市值合计1.12万亿元,持股数量分别较一季度末和去年同期增加89只和411只。但在市场波动之下,持仓市值并未增长,分别较一季度末和去年同期减少305.19亿元和890.59亿元。

公募基金持仓主要集中在医药生物、食品饮料、电力设备行业,持股市值均超1000亿元。与一季度末相比,食品饮料的基金持股市值下降最多,环比减少135.1亿元,这与二季度食品饮料行业整体行情不佳有直接关系。二季度有6个行业指数累计跌逾10%,其中食品饮料指数跌幅12.91%,仅次于商贸零售指数。

根据半年报,数据宝推出《2023年A股半年报公募基金持仓榜》,统计出公募基金持股市值前50只个股,其中,医药生物、电力设备、食品饮料、电子板块上榜个股数量居多,均超5只。

从市值规模来看,中信证券(600030)、中国平安(601318)和泸州老窖(000568)是持股市值居前的3只股票。中信证券持股市值高达206.66亿元,中国平安、泸州老窖分别为186.28亿元和168.5亿元。与一季度末排名相比,中国平安取代五粮液(000858),成功跻身前三强,彼时中国平安持股市值为92.09亿元,排名第10。

50强中,德业股份持股比例居首,为17.72%,环比提升1.05个百分点。另有圣邦股份(300661)、泰格医药(300347)、通策医疗(600763)持股比例超过10%。持股比例环比提升1个百分点以上的个股有5只,其中3股来自电子、计算机,这或与上半年TMT(计算机、通信、传媒、电子)板块行情火爆相关。

相比一季度末排名,韦尔股份(603501)、片仔癀(600436)、璞泰来(603659)、华鲁恒升(600426)、天赐材料(002709)、通威股份(600438)新进榜单,舍得酒业(600702)、老白干酒(600559)、中国电建(601669)、酒鬼酒(000799)等退出榜单。片仔癀最新持股市值为36.82亿元,排名大幅上升44位,跻身50强。

险资持仓榜:重仓房地产产业链

险资同样是A股市场重要的机构投资者。数据显示,截至二季度末,险资(包括养老保险基金)共计现身760只个股半年报前十大流通股东名单,持股市值合计1.33万亿元。剔除险资作为控股股东的中国人寿(601628)、平安银行(000001)和中国平安后,险资持股市值合计5073.74亿元。

数据宝发布的《2023年A股半年报险资持仓榜》中,招商银行(600036)、兴业银行(601166)、浦发银行(600000)、民生银行(600016)等一众银行股排在前列,持股市值均在300亿元以上;另有长江电力(600900)、金地集团(600383)、保利发展等持股市值超过百亿元。其中,金地集团的险资数量最高,有6家,包括中国人寿、华夏人寿、富德生命人寿等机构及旗下产品。

持股比例方面,前50个股中,金地集团、南玻A和金融街(000402)的险资持股比例居前,均占流通盘30%以上,这3股均与房地产链相关。其中,金地集团和金融街为房地产开发商,南玻A则属于建筑装饰行业,主营玻璃制造。险资还持有多只地产股,对华夏幸福(600340)、华侨城A、保利发展的持股比例较为靠前。此外,险资还持有部分白酒股,但比例较小,山西汾酒(600809)、泸州老窖、五粮液的险资持股占比均不足1%。

从持仓变动来看,中国人寿二季度新进中国电信7.83亿股,持股比例占到4%,同时增持招商蛇口(001979)7071.77万股;国华人寿新进广汇汽车(600297)5084.78万股。增持方面,太平人寿增持浙商银行9.22亿股,民生人寿则减持了3463.22万股,最新持股量16.9亿股;长城人寿增持浙江交科(002061)1.09亿股,最新持股量1.73亿股。减持方面,工商银行(601398)被险资大幅减持超8亿股,中国银行(601988)、邮储银行减持量也均在3亿股以上。

社保基金持仓榜:持股数同比增加超百只

截至二季度末,638只个股的前十大流通股东名单中出现社保基金的身影。从重仓股家数看,社保基金持股较去年同期增加109只,持股市值增加40.2亿元。向前追溯,社保基金持股市值在一季度末达到高点,为2171.88亿元。

从行业来看,社保基金对医药生物、机械设备、电子等行业持仓个股数量居多,均在50只以上。从持仓市值来看,有8个行业持仓市值在百亿元级别,医药生物持仓市值最高,为194.49亿元。

数据宝发布的《2023年A股半年报社保基金持仓榜》,统计出社保基金持仓市值前50只个股。数据显示,50强个股获社保基金合计持仓659.73亿元,占其持仓总市值的三成。排行榜前5名依次为中兴通讯(000063)、菲利华(300395)、三一重工(600031)、正泰电器(601877)和比亚迪(002594)。最高者为中兴通讯,持仓市值33.39亿元;最后一名为建发股份(600153),持仓市值8.39亿元。

作为持仓稳健的长线投资者,在50强个股中,社保基金对华鲁恒升、我武生物(300357)、厦门象屿(600057)、三一重工等8股的连续持有时间超过五年。其中华鲁恒升的持有时间最长,在十年以上,社保基金106组合二季度增持154.95万股,最新持股市值12.46亿元,社保基金118组合新进持有2112.49万股,对应持股市值6.47亿元。

从持股变动来看,在50强个股中,29股二季度获得社保基金加仓。增持量较大的有赛轮轮胎(601058)、云铝股份(000807)、山东黄金(600547)等,均超过2000万股;遭到社保基金减持的有13股,中国海油、中兴通讯、中国建筑(601668)减持量居前,均超过5000万股。

50强个股业绩表现亮眼,上半年全部实现盈利。其中,中国移动、中国海油、中国神华(601088)、陕西煤业(601225)等7股盈利规模超百亿元。六成以上个股净利润同比增长,比亚迪、春风动力(603129)、海信视像、山东黄金等净利润增幅居前。

QFII持仓榜:持股家数创新高

不同于公募、社保、险资等国内资金,QFII是国际资本投资中国市场的风向标之一。截至二季度末,QFII持股家数再创历史新高,共计757只,为2020年同期的两倍有余;持仓总市值1431.84亿元,较一季度环比下降13.69%。究其原因,一方面是二季度A股整体表现略为颓势;另一方面也与QFII在二季度减仓有关。

数据显示,QFII二季度新进394股,增持166股,减持171股,26股持仓未变动。QFII新进持股最多的个股是中控技术,其次是平安银行和中金黄金(600489),最新持股量依次为6077.82万股、4957.08万股、4325.11万股。QFII对中控技术的持股占流通股比例超10%,达到11.36%,为花旗集团一家持有。

数据宝发布的《2023年A股半年报QFII持仓榜》显示,50强持仓市值合计1059.75亿元,占到QFII持仓总市值的74.01%,足见QFII持股集中度之高。QFII持仓市值前三甲依次为宁波银行(002142)、南京银行(601009)和美的集团(000333)。相较于一季报,东方盛虹(000301)跌出前10,被新进股中控技术补位。

在持仓市值前10的个股中,除宁波银行、西安银行(600928)和上海银行(601229)3只银行股外,QFII二季度对其余个股均有减持动作。法国巴黎银行减持南京银行1.06亿股,减持比例1.91%;另一只减持量破亿股的是分众传媒(002027),法国巴黎银行和富达基金(香港)合计减持1.04亿股,减持比例0.72%。此外,美的集团和东方雨虹(002271)的QFII减持量也均在2000万股以上。

从行业分布看,医药生物、电力设备、银行、机械设备分别有6股、6股、5股和4股进入前50,合计占比逾四成。从市值分布看,银行整体持股市值高达467.02亿元,远远领先于其他行业;其后医药生物、机械设备、家用电器和电子板块的持股市值在60亿元以上。

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