A股头条：证监会发声！打造一流的投资银行；非农数据不及预期，美国10月非农新增15万

1、国常会：加大高端稀土新材料攻关和产业化进程 着力推动稀土产业高端化、智能化、绿色化发展

李强主持召开国务院常务会议，研究推动稀土产业高质量发展有关工作。会议指出，稀土是战略性矿产资源。要统筹稀土资源勘探、开发利用与规范管理，统筹产学研用等各方面力量，积极推动新一代绿色高效采选冶技术研发应用，加大高端稀土新材料攻关和产业化进程，严厉打击非法开采、破坏生态等行为，着力推动稀土产业高端化、智能化、绿色化发展。（新闻联播）评：三季度以来，随着国内经济稳步增长，主流稀土产品下游需求增加，价格较上半年好转。

2、央行：下阶段要保持流动性合理充裕 保持货币信贷总量和社会融资规模合理增长

央行货币政策司发布专栏文章表示，下阶段要着力营造良好的货币金融环境。准确把握货币信贷供需规律和新特点，综合运用多种货币政策工具，保持流动性合理充裕，保持货币信贷总量和社会融资规模合理增长。增强信贷增长的稳定性和可持续性，盘活被低效占用的金融资源，提高资金使用效率。要从更长时间的跨周期视角去观察，更为合理把握对“保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配”的理解和认识。要更多关注存量贷款的持续效用，提升存量贷款的使用效率。

3、证监会：支持头部证券公司通过并购重组等方式做优做强 打造一流的投资银行

证监会将支持头部证券公司通过业务创新、集团化经营、并购重组等方式做优做强，打造一流的投资银行，发挥服务实体经济主力军和维护金融稳定压舱石的重要作用；引导中小机构结合股东背景、区域优势等资源禀赋和专业能力做精做细，实现特色化、差异化发展；推动证券公司投行、投资、投研协同联动，不断提升服务实体经济、服务注册制改革能力，助力构建为实体企业提供多元化接力式金融服务体系。评：国内券商历史上有很多并购案例，最著名的应该是中信。感觉券商行业新趋势真的来了。之前民生证券的股权争夺战，不是巧合，

4、证监会：全力做好房地产、城投等重点领域风险防控 把公开市场债券和非标债务“防爆雷”作为重中之重

证监会债券部有关负责人表示，下一步，证监会将深入贯彻党中央、国务院决策部署，激发债券市场活力。坚持底线思维，全力做好房地产、城投等重点领域风险防控。适应房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，继续抓好资本市场支持房地产市场平稳健康发展政策措施落地见效。保持房企股债融资渠道总体稳定，支持正常经营房企合理融资需求。坚持“一企一策”，稳妥化解大型房企债券违约风险。强化城投债券风险监测预警，把公开市场债券和非标债务“防爆雷”作为重中之重，全力维护债券市场平稳运行。评：公开市场债券和非标债务被点名。之前有资金在垃圾债中暴赚，永煤债就是个例子。

5、中美举行首轮海洋事务磋商

中美双方在北京举行首轮海洋事务磋商，中国外交部边海司司长洪亮同美国国务院中国事务办公室协调员蓝墨客共同主持。

6、蔚来李斌确认裁员10%左右 推迟和削减3年内不能提升财务表现的项目投入

蔚来汽车董事长、CEO李斌发布针对蔚来员工的全员信，信中确认了蔚来将减少10%左右的岗位，具体调整会在11月完成。李斌同时在信中表示，公司将确保核心关键技术的长期投入，保持技术与产品的领先优势；确保销售与服务能力能够应对激烈的市场竞争；确保3个品牌9款核心产品的如期上市。在此基础上，合并重复建设的部门与岗位，变革低效的内部工作流程与分工，取消低效岗位；资源提效，推迟和削减3年内不能提升公司财务表现的项目投入。评：比亚迪开打价格战，蔚来裁员。表面风光的造车新势力们，家家都有本难念的经。

7、非农数据不及预期!美国10月季调后非农就业人口增加15万人

美国10月非农就业人数增加15万人，预估为增加18万人，前值为增加33.6万人。美国10月失业率为3.9%，创2022年1月以来最高水平，市场预期为3.8%。评：10月新增就业仅为9月新增就业人数的一半，为2022年以来的第二低的就业增长人数。美国劳动力市场开始降温。

隔夜外盘

美股：“非农数据释放利好，但失业率上行真的是市场走强信号吗？”重磅非农就业报告显示强劲的劳动力市场意外降温，美联储更有理由将利率保持在当前高位、不再进一步加息，同时股债市场喜迎加息周期结束的佐证，双双进一步走高，美股全线走高，道指涨超220点，纳指涨超180点，标普涨近40点；科技股及中概股多数走高，美国航空涨超5%，英伟达涨超3%，唯品会、哔哩哔哩涨超6%，蔚来汽车涨超5%。本周道指累涨5.07%，录得2022年10月以来的最大单周涨幅；标普500指数累涨5.85%，纳指累涨6.61%创2022年11月以来的最大单周涨幅。

期货市场：美元指数盘中跌超1%，创六周新低及逾两月最大周跌幅；日元收复并守住150关口，日央行决议周惊险转涨；离岸人民币盘中涨400点、三周来首次涨破7.29；黄金连日反弹逼近三个月高位，巴以冲突以来连涨四周；原油连跌两周回落，美油周跌近6%逼近两月低位；美债收益率跳水，十年期收益率创一个月新低，连续三日盘中降超10个基点，

两年期收益率一度降近20个基点至两月低位。

市场策略

周五A股市场高开高走、小幅震荡上涨，早盘股指跳空高开后震荡上扬，沪指盘中在3040点附近遭遇阻力，午后股指震荡整理，盘中半导体、通信设备、酿酒以及软件开发等行业轮番领涨；文化传媒、房地产以及工程建设等行业震荡回落，沪指全天基本呈现小幅震荡上涨的运行特征。指数情绪明显修复，分时上黄线领涨白线，市场赚钱效应明显。日线级别上重回5日线之上，而且收盘价站上3029之上，向上突破的姿态明显。要注意的是周五是北向大幅回流的配合，而且盘面也是普涨的格局，接下来能否进一步上攻还需成交量进一步放大配合。另外也马上临近之前遗留的缺口附近，能否进一步突破也是关键。

题材掘金

鸿蒙：11月4日，第二届开放原子开源基金会OpenHarmony技术大会将在北京开幕。本次大会由OpenHarmony项目群技术指导委员会主办，由华为、润开鸿、九联开鸿、软通动力、深开鸿合作支持。本届大会交流议题囊括OpenHarmony操作系统的技术应用报告、原生智能、开发、架构、安全、应用和硬件等方向。

标的：立达信(605365)、中科创达(300496)

卫星通信：近日，中国联通研究院携手中兴通讯、是德科技共同完成了NR-NTN低轨卫星实验室业务验证。本次测试利用实验室环境验证3GPP NR NTN协议用于手机直连低轨卫星的端到端综合业务能力。首次验证了话音和可视电话业务在手机直连低轨卫星场景下的性能，测试表明，在低轨卫星高速运动形成的大范围变化时延和频偏环境下，基于3GPP标准的NTN技术端到端工作正常，性能符合预期，再次证明了手机直连低轨卫星通信的技术可行性，为向公众用户推广卫星通信提供了业务示范。

标的：创意信息(300366)、星网宇达(002829)

公告精选

【重大事项】

深物业A：拟8.35亿元溢价挂牌转让景恒泰地产100%股权

锦龙股份：筹划转让东莞证券20%股份

华西股份：拟处置子公司持有的稠州银行4.82%股权

上海建工：10.28亿元转让房产子公司天津津玥100%股权

威帝股份：董事陈振华涉嫌限制期买卖公司股票被证监会立案

国泰君安：发行不超100亿元永续次级公司债券获注册批复

【增持减持】

海螺水泥：拟以4亿元-6亿元回购股份

天阳科技：拟3000万元-5000万元回购股份

广汇汽车：拟以1亿元-1.5亿元回购股份

时代电气：控股股东拟5000万元至1亿元增持股份

金种子酒：副总经理拟增持公司股份1.11万股

陕建股份：控股股东拟以1亿元增持公司股份

龙韵股份：卓淑英及其一致行动人合计持股降至5%以下

迪瑞医疗：控股股东自愿承诺不减持公司股份

仕净科技：江诣创投股份减持计划提前终止

【其他事项】

中南建设：前10月合同销售金额356亿元 同比减少32.6%

飞凯材料：涉嫌持股变动相关违法违规 控股股东等遭证监会立案

联络互动：实控人所持6.13%股份拟被司法拍卖

双良节能：控股股东及其一致行动人股权结构变更终止

*ST正邦：重整计划获得法院裁定批准

江铃汽车：10月销量25162辆 同比增长12.19%

宇通客车：10月客车销量2249辆 同比下降22.02%

ST交投：联合预中标生态康养乡村旅游示范项目

海马汽车：10月份销量1038台 同比下降31.67%

侨源股份：子公司签订2.54亿元大宗气体供应合同

天富能源：控股子公司中标1.2亿元工程项目

罗博特科：与通威股份子公司签订1.41亿元合同

【停复牌】

展鹏科技：筹划重大资产重组 11月6日起停牌

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